日韓兩國疫情尚未得到有效控制，全球半導(dǎo)體、汽車產(chǎn)業(yè)鏈可能受到?jīng)_擊。為避免陷入被動(dòng)局面，中國企業(yè)應(yīng)當(dāng)選擇多家供應(yīng)商以分散風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，加緊技術(shù)、產(chǎn)品升級(jí)步伐，以提升市場份額。
隨著新冠肺炎疫情持續(xù)在全球蔓延，韓國、日本已經(jīng)成為疫情高發(fā)地區(qū)，分別是全球疫情第二、第三嚴(yán)重的國家。
截至2月28日，韓國中央防疫對策本部發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至當(dāng)日16時(shí)，韓國較當(dāng)日9時(shí)新增315例新冠病毒感染病例，累計(jì)確診病例增至2337例；日本新冠肺炎感染者總計(jì)達(dá)919人，其中包括在日本國內(nèi)的感染者200人，“鉆石公主”號(hào)郵輪的乘客和乘務(wù)人員705人，以及乘坐日本政府包機(jī)回到日本國內(nèi)的14人。
日本和韓國是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國以及汽車出口大國，專家和機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)認(rèn)為，鑒于兩國疫情尚未得到有效控制，受影響的企業(yè)未來還會(huì)不斷加，全球半導(dǎo)體、汽車產(chǎn)業(yè)鏈可能受到?jīng)_擊。在此背景下，中國應(yīng)該如何應(yīng)對產(chǎn)業(yè)鏈面臨的多重挑戰(zhàn)？
受影響日韓企業(yè)會(huì)不斷增加
目前，韓國已經(jīng)宣布對疫情最嚴(yán)重的地區(qū)，即大邱和慶尚北道地區(qū)實(shí)施最大程度封鎖。慶尚北道作為面積最大的行政區(qū)，也是韓國重要的制造業(yè)產(chǎn)地，其下屬的魚尾市被稱作韓國的“硅谷”，三星、三星SDI、LG電子、LGD等均在該園區(qū)設(shè)有工廠。
據(jù)韓國大韓商工會(huì)議所的初步統(tǒng)計(jì)，目前已經(jīng)有包括三星電子、SK海力士在內(nèi)的大型企業(yè)，以及近百家中小企業(yè)，均出現(xiàn)了因新冠肺炎確診、疑似患者，或接觸相關(guān)人員引發(fā)的停產(chǎn)、隔離案例。此外，現(xiàn)代汽車在韓工廠已經(jīng)因零部件短缺被迫停產(chǎn)。
日本方面，東京工商Research對日本國內(nèi)企業(yè)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在截至2月16日進(jìn)行有效回復(fù)的12348家企業(yè)中，有2806家企業(yè)表示新型冠肺炎目前已對企業(yè)活動(dòng)造成影響，占總體的23%。按行業(yè)看，制造業(yè)企業(yè)最多（944家），零售和服務(wù)業(yè)其次。另外，還有44%的企業(yè)回答，“雖然目前影響還未顯現(xiàn)，但今后可能受影響”；37%的企業(yè)認(rèn)為，疫情會(huì)“對供應(yīng)鏈產(chǎn)生影響”；19%的企業(yè)認(rèn)為未來“出入境手續(xù)會(huì)更加繁瑣”。
值得注意的是，這還是三周前的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。目前，日本國內(nèi)的確診病例約為當(dāng)時(shí)的兩倍，而韓國新增病例也是在2月19日衛(wèi)生部宣布大邱市發(fā)生“超級(jí)傳播事件”后，才開始激增至目前的兩千人以上，成為海外疫情最嚴(yán)重的國家之一。
雖然疫情暫時(shí)未對日韓本土企業(yè)構(gòu)成巨大影響，但仍然需要提高警惕。野村綜研(上海)咨詢有限公司通信和ICT產(chǎn)業(yè)部咨詢顧問閔海蘭告訴《國際金融報(bào)》記者，由于目前疫情沒有得到有效控制，受影響的企業(yè)肯定還會(huì)不斷增加。
“中國疫情爆發(fā)恰好處于春節(jié)長假期間，如果日韓爆發(fā)疫情進(jìn)入停工階段，穩(wěn)定和控制疫情所需時(shí)間可能比我們更久，超長時(shí)間帶來的經(jīng)濟(jì)損失以及影響可能會(huì)更加嚴(yán)重?！遍h海蘭說。
半導(dǎo)體和汽車產(chǎn)業(yè)鏈或受沖擊
從貿(mào)易上看，公開資料顯示，2018年，韓國對全球主要出口機(jī)電產(chǎn)品、運(yùn)輸設(shè)備、賤金屬及制品，對中國主要出口機(jī)電產(chǎn)品、化工產(chǎn)品和光學(xué)、鐘表、醫(yī)療設(shè)備。日本對全球主要出口的前三大品類分別為機(jī)電產(chǎn)品、運(yùn)輸設(shè)備和化工產(chǎn)品。
日韓均是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國，在電子產(chǎn)業(yè)鏈上游的重要性不容忽視，分析人士認(rèn)為，就疫情對經(jīng)濟(jì)的影響而言，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈可能會(huì)首當(dāng)其沖。
貴州大學(xué)教授張錦福在接受《國際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示，韓國是動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器的主要產(chǎn)地之一，日本是各類芯片皆有，可以預(yù)見的是，存儲(chǔ)器會(huì)缺貨，其他各類芯片也會(huì)缺貨，芯片價(jià)格上漲是一定的，再加上美國的技術(shù)封鎖，對中國的整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈都是不小的沖擊。雖然近10年來中國本土的IC設(shè)計(jì)企業(yè)有所成長，但主要還是依靠進(jìn)口，所以一整條供應(yīng)鏈皆變得脆弱。
閔海蘭告訴《國際金融報(bào)》記者，“在半導(dǎo)體等高端制造領(lǐng)域中，日企在全球占據(jù)絕對優(yōu)勢。單以半導(dǎo)體核心材料硅晶圓片為例，目前全球一半的產(chǎn)能集中在日本信越、日本勝高等日本企業(yè)。因此，此次疫情升級(jí)可能會(huì)影響整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的產(chǎn)能輸出，進(jìn)而影響全球及我國相關(guān)電子產(chǎn)品制造。”
韓國方面，據(jù)Statista數(shù)據(jù)，三星、SK海力士兩家公司分別占據(jù)全球半導(dǎo)體市場的12.5%和5.4%，分別位列第二和第三。在閃存方面，據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，去年第四季度，這兩家公司共占據(jù)DRAM市場份額70%以上。華西證券指出，韓國企業(yè)三星、SK海力士為全球存儲(chǔ)大廠，若新冠肺炎疫情在韓國進(jìn)一步擴(kuò)散，或?qū)⒓铀偃虼鎯?chǔ)芯片價(jià)格上漲。
另外，疫情對汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的影響也不容忽視。汽車行業(yè)評(píng)論員鐘師對《國際金融報(bào)》記者表示，疫情剛在中國蔓延時(shí)，由于中國有很多的工廠是為全球汽車公司工作的，所以當(dāng)時(shí)中國的疫情對全球汽車供應(yīng)鏈產(chǎn)生較大影響。而現(xiàn)在日韓疫情同樣嚴(yán)重，由于日韓都是汽車出口大國，雖然他們在世界各地設(shè)廠，但一些零部件也是從日韓本土出口，向世界各個(gè)市場提供產(chǎn)品，所以眼下日韓整車出口以及在零部件供應(yīng)方面都會(huì)產(chǎn)生影響。
閔海蘭認(rèn)為，日本主要車企都在中國設(shè)有工廠，非日系車企也有很多在采用日本企業(yè)的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、氣囊等產(chǎn)品，因此，一旦日本生產(chǎn)的汽車零部件供應(yīng)出現(xiàn)問題，有可能會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)停滯等一系列沖擊。
中國應(yīng)加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)
值得一提的是，2011年日本“3·11”大地震對亞太及全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成了沖擊，但同時(shí)也加速了日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的對外轉(zhuǎn)移，中國眾多半導(dǎo)體材料企業(yè)借勢實(shí)現(xiàn)了對日本半導(dǎo)體材料的進(jìn)口替代。
而對于此次防范日韓疫情升級(jí)帶來損失，一些專家和機(jī)構(gòu)認(rèn)為，中國企業(yè)應(yīng)加緊研發(fā)，進(jìn)口替代的步伐有望加快。
閔海蘭指出，“為避免再次陷入被動(dòng)局面，應(yīng)當(dāng)選擇多家供應(yīng)商以分散風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)際上，像我國在半導(dǎo)體材料等領(lǐng)域也有很多成長迅速的企業(yè)，雖然在技術(shù)上稍遜領(lǐng)頭企業(yè)，但作為備選替代可以緩解壓力。而在這樣的環(huán)境下，我國企業(yè)勢必也會(huì)加緊技術(shù)、產(chǎn)品升級(jí)的步伐，提升市場份額?！?
目前，雖然全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增速大大放緩，2019年前三季度銷售額同比增速為負(fù)，但我國市場同期卻為正增長。川財(cái)證券分析師周豫表示，若日韓廠商產(chǎn)能受挫，半導(dǎo)體存儲(chǔ)價(jià)格存在上漲趨勢，半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化有望加速，投資者可關(guān)注半導(dǎo)體存儲(chǔ)、材料、面板等受益領(lǐng)域。
張錦福也認(rèn)為，對于中國企業(yè)來說，把供應(yīng)商設(shè)置在全球不同的區(qū)域或許是個(gè)緩兵之計(jì)，但根本的方法還是要我們國家進(jìn)行整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性投資才行。“中國一定要有能力自主設(shè)計(jì)和制造關(guān)鍵芯片，而且制造的企業(yè)不能太依賴于人工，得高度自動(dòng)化，一定要認(rèn)真培養(yǎng)微電子學(xué)方面的人才，而不能像以前一樣粗放式培養(yǎng)。但這些都不是短期可以解決的，需要在國家層面進(jìn)行戰(zhàn)略性投資。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)非常燒錢，但不能因此而依賴進(jìn)口，需要有長遠(yuǎn)的眼光?！睆堝\福對《國際金融報(bào)》記者表示。
但是在汽車領(lǐng)域，閔海蘭坦言，就算不是本次疫情，其實(shí)國內(nèi)很多汽車部件廠商一直都在追趕日本。但是更換設(shè)計(jì)、更換流程、轉(zhuǎn)移產(chǎn)能需要很長的流程。
鐘師也認(rèn)為，目前在汽車供應(yīng)鏈領(lǐng)域，國產(chǎn)替代進(jìn)口還是很難做到，因?yàn)閲獾牧悴考钠焚|(zhì)、技術(shù)含量、可靠性各方面都已經(jīng)千錘百煉，而中國相當(dāng)于后起之秀。與此同時(shí)，全球化牽扯到很多企業(yè)，需要全球各地公司決策，問題不是一下就能解決問題的。
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)研究院副院長莊芮曾表示，中日韓三國是東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中核心的三國，且生產(chǎn)鏈關(guān)系非常緊密，因此，三國間唯一能做的事情就是團(tuán)結(jié)，通過合作去緊密生產(chǎn)鏈關(guān)系，通過自貿(mào)協(xié)定等制度框架降低貿(mào)易壁壘和投資壁壘，讓市場成本降低，才能夠讓企業(yè)在面對外部沖擊時(shí)有更強(qiáng)的應(yīng)對能力。
雖然疫情暫時(shí)未對日韓本土企業(yè)構(gòu)成巨大影響，但仍然需要提高警惕。野村綜研(上海)咨詢有限公司通信和ICT產(chǎn)業(yè)部咨詢顧問閔海蘭告訴《國際金融報(bào)》記者，由于目前疫情沒有得到有效控制，受影響的企業(yè)肯定還會(huì)不斷增加。
“中國疫情爆發(fā)恰好處于春節(jié)長假期間，如果日韓爆發(fā)疫情進(jìn)入停工階段，穩(wěn)定和控制疫情所需時(shí)間可能比我們更久，超長時(shí)間帶來的經(jīng)濟(jì)損失以及影響可能會(huì)更加嚴(yán)重?！遍h海蘭說。
半導(dǎo)體、汽車產(chǎn)業(yè)鏈面臨沖擊
從貿(mào)易上看，公開資料顯示，2018年，韓國對全球主要出口機(jī)電產(chǎn)品、運(yùn)輸設(shè)備、賤金屬及制品，對中國主要出口機(jī)電產(chǎn)品、化工產(chǎn)品和光學(xué)、鐘表、醫(yī)療設(shè)備。日本對全球主要出口的前三大品類分別為機(jī)電產(chǎn)品、運(yùn)輸設(shè)備和化工產(chǎn)品。
日韓均是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國，在電子產(chǎn)業(yè)鏈上游的重要性不容忽視，分析人士認(rèn)為，就疫情對經(jīng)濟(jì)的影響而言，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈可能會(huì)首當(dāng)其沖。
貴州大學(xué)教授張錦福在接受《國際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示，韓國是動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器的主要產(chǎn)地之一，日本是各類芯片皆有，可以預(yù)見的是，存儲(chǔ)器會(huì)缺貨，其他各類芯片也會(huì)缺貨，芯片價(jià)格上漲是一定的，再加上美國的技術(shù)封鎖，對中國的整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈都是不小的沖擊。雖然近10年來中國本土的IC設(shè)計(jì)企業(yè)有所成長，但主要還是依靠進(jìn)口，所以一整條供應(yīng)鏈皆變得脆弱。
閔海蘭告訴《國際金融報(bào)》記者，“在半導(dǎo)體等高端制造領(lǐng)域中，日企在全球占據(jù)絕對優(yōu)勢。單以半導(dǎo)體核心材料硅晶圓片為例，目前全球一半的產(chǎn)能集中在日本信越、日本勝高等日本企業(yè)。因此，此次疫情升級(jí)可能會(huì)影響整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的產(chǎn)能輸出，進(jìn)而影響全球及我國相關(guān)電子產(chǎn)品制造?！?
韓國方面，據(jù)Statista數(shù)據(jù)，三星、SK海力士兩家公司分別占據(jù)全球半導(dǎo)體市場的12.5%和5.4%，分別位列第二和第三。在閃存方面，據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，去年第四季度，這兩家公司共占據(jù)DRAM市場份額70%以上。華西證券指出，韓國企業(yè)三星、SK海力士為全球存儲(chǔ)大廠，若新冠肺炎疫情在韓國進(jìn)一步擴(kuò)散，或?qū)⒓铀偃虼鎯?chǔ)芯片價(jià)格上漲。
另外，疫情對汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的影響也不容忽視。汽車行業(yè)評(píng)論員鐘師對《國際金融報(bào)》記者表示，疫情剛在中國蔓延時(shí)，由于中國有很多的工廠是為全球汽車公司工作的，所以當(dāng)時(shí)中國的疫情對全球汽車供應(yīng)鏈產(chǎn)生較大影響。而現(xiàn)在日韓疫情同樣嚴(yán)重，由于日韓都是汽車出口大國，雖然他們在世界各地設(shè)廠，但一些零部件也是從日韓本土出口，向世界各個(gè)市場提供產(chǎn)品，所以眼下日韓整車出口以及在零部件供應(yīng)方面都會(huì)產(chǎn)生影響。
閔海蘭認(rèn)為，日本主要車企都在中國設(shè)有工廠，非日系車企也有很多在采用日本企業(yè)的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、氣囊等產(chǎn)品，因此，一旦日本生產(chǎn)的汽車零部件供應(yīng)出現(xiàn)問題，有可能會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)停滯等一系列沖擊。
中國應(yīng)加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)
值得一提的是，2011年日本“3·11”大地震對亞太及全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成了沖擊，但同時(shí)也加速了日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的對外轉(zhuǎn)移，中國眾多半導(dǎo)體材料企業(yè)借勢實(shí)現(xiàn)了對日本半導(dǎo)體材料的進(jìn)口替代。
而對于此次防范日韓疫情升級(jí)帶來損失，一些專家和機(jī)構(gòu)認(rèn)為，中國企業(yè)應(yīng)加緊研發(fā)，進(jìn)口替代的步伐有望加快。
閔海蘭指出，“為避免再次陷入被動(dòng)局面，應(yīng)當(dāng)選擇多家供應(yīng)商以分散風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)際上，像我國在半導(dǎo)體材料等領(lǐng)域也有很多成長迅速的企業(yè)，雖然在技術(shù)上稍遜領(lǐng)頭企業(yè)，但作為備選替代可以緩解壓力。而在這樣的環(huán)境下，我國企業(yè)勢必也會(huì)加緊技術(shù)、產(chǎn)品升級(jí)的步伐，提升市場份額?！?
目前，雖然全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增速大大放緩，2019年前三季度銷售額同比增速為負(fù)，但我國市場同期卻為正增長。川財(cái)證券分析師周豫表示，若日韓廠商產(chǎn)能受挫，半導(dǎo)體存儲(chǔ)價(jià)格存在上漲趨勢，半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化有望加速，投資者可關(guān)注半導(dǎo)體存儲(chǔ)、材料、面板等受益領(lǐng)域。
張錦福也認(rèn)為，對于中國企業(yè)來說，把供應(yīng)商設(shè)置在全球不同的區(qū)域或許是個(gè)緩兵之計(jì)，但根本的方法還是要我們國家進(jìn)行整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性投資才行。“中國一定要有能力自主設(shè)計(jì)和制造關(guān)鍵芯片，而且制造的企業(yè)不能太依賴于人工，得高度自動(dòng)化，一定要認(rèn)真培養(yǎng)微電子學(xué)方面的人才，而不能像以前一樣粗放式培養(yǎng)。但這些都不是短期可以解決的，需要在國家層面進(jìn)行戰(zhàn)略性投資。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)非常燒錢，但不能因此而依賴進(jìn)口，需要有長遠(yuǎn)的眼光?！睆堝\福對《國際金融報(bào)》記者表示。
但是在汽車領(lǐng)域，閔海蘭坦言，就算不是本次疫情，其實(shí)國內(nèi)很多汽車部件廠商一直都在追趕日本。但是更換設(shè)計(jì)、更換流程、轉(zhuǎn)移產(chǎn)能需要很長的流程。
鐘師也認(rèn)為，目前在汽車供應(yīng)鏈領(lǐng)域，國產(chǎn)替代進(jìn)口還是很難做到，因?yàn)閲獾牧悴考钠焚|(zhì)、技術(shù)含量、可靠性各方面都已經(jīng)歷千錘百煉，而中國相當(dāng)于后起之秀。與此同時(shí)，全球化牽扯到很多企業(yè)，需要全球各地公司決策，也不是一下就能解決問題的。
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)研究院副院長莊芮曾表示，中日韓三國是東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中核心的三國，且生產(chǎn)鏈關(guān)系非常緊密，因此，三國間唯一能做的事情就是團(tuán)結(jié)，通過合作去緊密生產(chǎn)鏈關(guān)系，通過自貿(mào)協(xié)定等制度框架降低貿(mào)易壁壘和投資壁壘，讓市場成本降低，才能夠讓企業(yè)在面對外部沖擊時(shí)有更強(qiáng)的應(yīng)對能力。
