6月30日晚，西部礦業(yè)公布了資產(chǎn)收購預(yù)案，擬通過發(fā)行股份方式購買西礦集團(tuán)、四川發(fā)展、中航信托持有的大梁礦業(yè) 100%股權(quán)，通過發(fā)行股份及付現(xiàn)金方式購買西礦集團(tuán)、青海地礦、鹽湖所持有的青海鋰業(yè) 100%股權(quán)，并向其他不超過 10 名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。
由于此次交易對(duì)方之一西礦集團(tuán)為公司的控股股東，其分別持有標(biāo)的資產(chǎn)中大梁礦業(yè)68.14%股權(quán)和青海鋰業(yè)74.54%股權(quán)，且發(fā)行完成后仍為公司的控股股東，此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
預(yù)案顯示，西部礦業(yè)擬以5.91元/股的價(jià)格，發(fā)行1.23億股用于收購預(yù)估值為7.27億元的大梁礦業(yè)100%股權(quán)，發(fā)行9238萬股，并支付現(xiàn)金12.3億元，用于收購預(yù)估值17.76億元的青海鋰業(yè)100%股權(quán)。
同時(shí)，西部礦業(yè)計(jì)劃在本次發(fā)行股份和支付現(xiàn)金收購資產(chǎn)的同時(shí)，擬向非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過12.7億元，募集資金扣除中介費(fèi)用后擬用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
公告顯示，大梁礦業(yè)是集采礦、選礦為一體的現(xiàn)代礦山企業(yè)，其所有的會(huì)東鉛鋅礦在鋅礦和鉛礦等金屬礦方面儲(chǔ)量豐富。該公司主要產(chǎn)品為鋅精礦、鋅精礦含銀、鉛精礦和鉛精礦含銀，下游客戶主要為鋅礦、鉛礦等冶煉企業(yè)。
根據(jù)預(yù)案，西礦集團(tuán)、四川發(fā)展、中航信托對(duì)大梁礦業(yè)的業(yè)績承諾期為2017年度、2018年度、2019年度，其承諾大梁礦業(yè)2017年度、2018年度、2019年度的凈利潤分別不低于671.32萬元、5265.58萬元和7777.76萬元。
而青海鋰業(yè)是一家以生產(chǎn)及銷售碳酸鋰產(chǎn)品為主業(yè)，同時(shí)致力于鹽湖鋰、鉀、硼、鎂鹽的綜合開發(fā)利用的高科技企業(yè)。截至預(yù)案簽署之日，青海鋰業(yè)碳酸鋰產(chǎn)能達(dá)到1萬噸。青海鋰業(yè)具有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力，其采用的高鎂鋰比鹽湖離子選擇性遷移合成碳酸鋰技術(shù)具有工藝路線先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量高、成本低和清潔生產(chǎn)等特點(diǎn)，高鎂鋰比鹽湖鹵水中鎂鋰分離技術(shù)、鹽湖提鋰生產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平。
方案顯示，如此次資產(chǎn)重組如在2016年度完成，則青海鋰業(yè)的股東西礦集團(tuán)、青海地礦、鹽湖所承諾青海鋰業(yè)2016年度、2017年度以及2018年度實(shí)現(xiàn)凈利潤分別不低于19185.40萬元、16031.63萬元和15933.76萬元;如在2017年度完成，則西礦集團(tuán)、青海地礦、鹽湖所承諾青海鋰業(yè)2017年度、2018年度以及2019年度實(shí)現(xiàn)凈利潤分別不低16031.63萬元、15933.76萬元和15819.51萬元。
西部礦業(yè)表示，大梁礦業(yè)與上市公司均屬于有色金屬行業(yè)，此次交易后公司將增加有色金屬的儲(chǔ)備，提高有色金屬的產(chǎn)量。青海鋰業(yè)的主營產(chǎn)品為碳酸鋰，主要應(yīng)用于新能源電池鋰電池的生產(chǎn)，屬于礦產(chǎn)資源開采的下游企業(yè)。因此，此次交易完成后，上市公司可將產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步延伸，并進(jìn)入新能源行業(yè)。
