近日從洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司(下稱“洛陽(yáng)鉬業(yè)”)獲悉，在連續(xù)發(fā)布兩起大規(guī)模海外資源并購(gòu)預(yù)案之后，洛陽(yáng)鉬業(yè)于5月20日發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，擬募集資金總額不超過(guò)180億元，用于收購(gòu)巴西鈮、磷資產(chǎn)項(xiàng)目和剛果(金)銅、鈷資產(chǎn)項(xiàng)目。
根據(jù)預(yù)案，洛陽(yáng)鉬業(yè)本次發(fā)行A股股票價(jià)格不低于3.17元/股，發(fā)行數(shù)量約56.78億股。此次定增計(jì)劃完成后，定增資金規(guī)模將占總收購(gòu)金額2/3左右，其他收購(gòu)資金將由洛鉬自有資金和信貸資金補(bǔ)充。
4月28日，洛陽(yáng)鉬業(yè)發(fā)布公告，擬以15億美元收購(gòu)全球礦業(yè)巨頭英美資源集團(tuán)位于巴西的優(yōu)質(zhì)鈮和硝酸鹽業(yè)務(wù)。5月9日，該公司又發(fā)布公告，擬斥資26.5億美元，收購(gòu)全球礦業(yè)巨頭自由港麥克米倫公司位于剛果(金)的銅鈷礦56%的股權(quán)。這兩大項(xiàng)目，合計(jì)收購(gòu)金額高達(dá)41.5億美元(約270億元人民幣)。
“這是一次機(jī)會(huì)難得的并購(gòu)，一方面標(biāo)的資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)，另一方面收購(gòu)價(jià)格處于歷史低位?！甭尻?yáng)鉬業(yè)董事長(zhǎng)李朝春告訴記者。
據(jù)介紹，目前海外優(yōu)質(zhì)的礦業(yè)資源估值處于歷史較低水平，受大宗商品價(jià)格走低、世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力等因素影響，國(guó)際礦業(yè)公司為降低負(fù)債水平，紛紛通過(guò)出售資產(chǎn)來(lái)改善自身財(cái)務(wù)狀況。
在英美資源和自由港備受內(nèi)憂外患煎熬的情況下，關(guān)注這兩大世界級(jí)資產(chǎn)長(zhǎng)達(dá)7年之久的洛陽(yáng)鉬業(yè)適時(shí)拋出了“橄欖枝”。雖然其盯上的標(biāo)的資產(chǎn)都是兩家公司在通常情況下的“非賣(mài)品”，但迫于債務(wù)壓力，英美資源和自由港不得不忍痛割愛(ài)，以換取中國(guó)買(mǎi)家的巨額支票。
洛陽(yáng)鉬業(yè)董事長(zhǎng)李朝春表示，此次收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將成為世界第一大鉬、鎢、鈷生產(chǎn)商，世界第二大鈮生產(chǎn)商，晉級(jí)稀有金屬世界級(jí)龍頭企業(yè)。
近10年間，大批中國(guó)企業(yè)“走出去”收購(gòu)礦產(chǎn)資源，然而很多企業(yè)為此付出巨大代價(jià)。與之形成鮮明對(duì)比的是，洛陽(yáng)鉬業(yè)成為少數(shù)海外資源并購(gòu)成功者之一。
據(jù)悉，2013年，洛陽(yáng)鉬業(yè)以約8億美元從礦業(yè)巨頭力拓集團(tuán)手中成功收購(gòu)澳大利亞NPM銅金礦。該礦3年來(lái)運(yùn)行穩(wěn)定，為洛陽(yáng)鉬業(yè)積累了豐富的海外礦山開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，亦為洛鉬收購(gòu)海外資產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。
緊扣國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略，洛陽(yáng)鉬業(yè)瞄準(zhǔn)金屬礦產(chǎn)等傳統(tǒng)能源資源勘探開(kāi)發(fā)合作領(lǐng)域，近年積極在海外尋找優(yōu)質(zhì)、中國(guó)緊缺的礦產(chǎn)資源?！拔覀儍?chǔ)備大量現(xiàn)金，等的就是在行業(yè)處于低谷時(shí)‘抄底’一流的國(guó)際礦產(chǎn)資源，以此報(bào)效祖國(guó)。”李朝春說(shuō)。
