全球環(huán)境研究所(Global Environmental Institute)近期發(fā)布了《“一帶一路”中國參與煤電項目概況研究》。研究發(fā)現(xiàn)，自2016年開始，中國在“一帶一路”沿線國家參與的煤電項目呈下降趨勢。這與2015年《巴黎協(xié)定》達成共識的預期一致。沿線一些國家逐漸減少對煤電等高排放項目的支持，轉(zhuǎn)而發(fā)展可再生能源也推動了這一轉(zhuǎn)變。
研究的主要發(fā)現(xiàn)還包括
2001-2016年間，在“一帶一路”沿線65個國家中，中國在其中25個國家參與了240個煤電項目，這些項目的總裝機量達到251兆瓦。
印度是中國參與煤電項目的主要目的地。在中國參與的全部的251兆瓦煤電項目中，有超過一半的裝機容量在印度。但是，隨著印度國內(nèi)政策的改變，中國參與的重心已開始向東南亞轉(zhuǎn)移(尤其是印尼和越南)。
中國在“一帶一路”沿線國家煤電項目的參與呈波浪式發(fā)展。在經(jīng)歷了一段時間的低速發(fā)展后，中國的參與在2013-2015年內(nèi)有所反彈。同一時間，中國宣布了“一帶一路”的倡議，包括世界銀行在內(nèi)的多家多邊開發(fā)銀行也宣布不再為燃煤發(fā)電項目提供融資。
中國在“一帶一路”沿線國家參與的煤電項目有超過五分之二尚處于計劃和建設中，考慮到國際社會對煤電越來越大的反對聲音和能源結(jié)構(gòu)加快轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實，這些項目的風險可能隨之加大。
五家國有企業(yè)是主要的參與者，它們共參與165個項目，占項目總量的68.75%。
總體來說，中國已成為“一帶一路”沿線國家乃至全球煤電項目的重要參與者之一。中國在煤電項目中的參與已開始減少，但具體發(fā)展趨勢還需后續(xù)研究。
《巴黎協(xié)定》展示了國際社會就采取共同行動減少溫室氣體排放，增強對氣候變化的應對能力達成共識。去碳化將成為未來世界經(jīng)濟發(fā)展的主流方向，中國參與“一帶一路”沿線國家煤電項目正在成為國際社會關注點之一。為此，本研究主要就中國海外煤電項目參與現(xiàn)狀開展基線研究，對中國在“一帶一路”沿線國家參與的煤電項目現(xiàn)狀進行系統(tǒng)梳理，主要發(fā)現(xiàn)和初步結(jié)論是：
據(jù)本研究統(tǒng)計，截至2016年底，在“一帶一路”沿線65個國家(1)中，中國參與了其中25個國家的煤電項目，項目共240個，總裝機量為251,054兆瓦(MW)。(2)目前，開工前(規(guī)劃中和已簽約)的項目共52個，裝機總量為72,116兆瓦，占世界開工前煤電廠總裝機量的12.66%。建設中的項目共54個，總裝機量為48,005兆瓦，占世界建設中煤電廠裝機總量的17.59%;運營中的項目共114個，總裝機量為88,018兆瓦，占世界運營中煤電廠總裝機量的4.48%。(3)中國已成為全球煤電項目的重要參與者之一。
初步結(jié)論
◆2001年以來，中國在“一帶一路”沿線國家煤電項目的參與呈波浪式發(fā)展特點，在2008年、2011年和2016年增速均有大幅降低，這表明其受世界經(jīng)濟形勢、東道國政策、能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型影響較大?？傮w來說，2010年后，中國在“一帶一路”相關國家參與的煤電項目發(fā)展已進入低速增長階段;
◆對外工程承包是中國企業(yè)在“一帶一路”沿線國家煤電項目的最主要參與方式。鑒于這種方式是由東道國政府或企業(yè)發(fā)布招標公告，中國企業(yè)與全球競爭者一起參與競標并勝出，但并不參與項目的運營管理，項目效益也與其無關，對項目的影響較為有限。因此，中國企業(yè)的參與更多地是市場作用的結(jié)果，東道國自身的電力發(fā)展需求和中國企業(yè)的利潤追求是其主要推動因素，中國同東道國的關系、中國政府的政策并非主要原因;
◆相較于西方國家，中國在“一帶一路”沿線國家參與的煤電項目起步較晚，且煤電項目本身規(guī)劃、建設時間較長，目前中國參與的煤電項目有超過五分之二的項目處于計劃(規(guī)劃中和已簽約)和建設中，同時，對外投資所占的比重也在逐漸上升，考慮到國際社會對煤電越來越大的反對聲音和能源結(jié)構(gòu)加快轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實，這些項目的風險可能隨之加大。
主要發(fā)現(xiàn)
◆南亞、東南亞是項目主要集中地區(qū)，東亞、西亞北非、中東歐正成為新的目的地;
◆中國的參與呈波浪式發(fā)展趨勢，2016年再次進入低速增長狀態(tài);
◆對外工程承包是中國最主要的參與方式，但在近幾年的項目中，對外投資方式有所增加;
◆超過五分之二的項目處于開工前(規(guī)劃中和已簽約)和建設中;
◆中國五大國有企業(yè)是主要的參與者，超過三分之二的項目有其參與。
一、基本分布狀況
南亞、東南亞是項目主要集中地區(qū)，分別占中國在“一帶一路”國家參與煤電項目裝機總量的57.11%、22.75%，中國在這兩個地區(qū)參與煤電項目的時間也最久。同時，南亞的印度、東南亞的印尼也是裝機量排名第一、第二的國家。南亞、東南亞較為穩(wěn)定的政治安全環(huán)境，快速發(fā)展的經(jīng)濟，與中國在發(fā)展水平上的接近，以及地緣上的臨近是主要原因。
2010年以后，中國在南亞地區(qū)的參與逐漸減少，在東南亞地區(qū)的參與繼續(xù)增加。這與印度的政策改變和東南亞地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展有關。
印度是中國在南亞地區(qū)參與煤電項目的主要目的地，占中國在該地區(qū)參與的總裝機量的90.35%，其政策的改變是中國在南亞參與減少的直接原因。2003年9月，印度政府頒布了新的電力法案，鼓勵私營公司進入發(fā)電領域，支持超大發(fā)電項目開發(fā)，這推動了中國機電設備制造商對印度的貿(mào)易出口大幅增長，也使得設備出口成為中國參與印度煤電項目的主要方式。但在2009年，印度開始實施保護主義政策，明確宣布禁止外國廠商參與印度發(fā)展中是的11項主要的鍋爐/渦輪發(fā)電機計劃。2012年7月，印度政府批準對進口電力設備征收21%的進口稅，同時取消對裝機容量100萬千瓦以上的超大型發(fā)電項目的免稅措施。中國的參與也隨之大幅減少。
與此同時，2010年，東南亞各國逐漸從08年國際金融危機的沖擊中恢復過來，經(jīng)濟增長加速，出口貿(mào)易回升，外資大量流入。尤其是印尼，在此次危機中受到的沖擊較小。為應對國際金融危機，東南亞國家實施了擴大內(nèi)需和刺激經(jīng)濟的政策，基礎設施建設是其投資的重點領域，因此，中國在該地區(qū)的參與得以持續(xù)增加。
此外，由于中國企業(yè)“走出去”步伐加快，范圍不斷擴大，南亞、東南亞等傳統(tǒng)市場競爭愈加激烈，東亞、西亞北非、中東歐、中亞地區(qū)也逐漸成為中國煤電企業(yè)開展業(yè)務的重要目的地。
二、總體發(fā)展趨勢
按照不同時期的增長速度，中國在“一帶一路”沿線國家煤電項目的參與大致可以分為四個階段：
第一階段(2001-2010年)
快速發(fā)展階段，伴隨著2000年中國提出“走出去”戰(zhàn)略，中國海外投資進入快速發(fā)展階段，包括煤電項目的開發(fā)和實施也進入快速發(fā)展階段，參與方式也呈現(xiàn)多樣性。這一階段中國參與的項目主要分布在東南亞、南亞地區(qū)。
第二階段(2010-2013年)
低速增長階段，這一時期的發(fā)展趨勢相比第一階段有所放緩。印度國內(nèi)政策的改變(4)是其主要原因(上文已談到)。
第三階段(2013-2015年)
再次快速發(fā)展。2013年7月，世行宣布，除非特殊情況，今后將不再為燃煤發(fā)電廠項目提供貸款。之后，歐洲投資銀行(EIB)也宣布，將停止為燃煤發(fā)電項目提供融資，以幫助各成員國減少碳排放量，達成減排目標。作為世行的最大股東，美國也做出了類似決定，2013年10月，美國宣布停止對大多數(shù)海外煤炭項目的投資，并逐步推進潛在的重要舉措來遏制由于碳排放導致的氣候變化。受其影響，主流國際金融機構(gòu)對燃煤電廠項目融資態(tài)度發(fā)生轉(zhuǎn)變。而在2013年11月，中國政府提出了“一帶一路”倡議，主張通過支持沿線國家的基礎設施建設來推動經(jīng)濟共同發(fā)展，一些國家轉(zhuǎn)而向中國金融機構(gòu)和承包商尋求對煤電項目的支持，中國參與的海外煤電項目再次快速增長。
第四階段
研究表明，2016年開始，中國的參與再次減速。具體發(fā)展趨勢還需后續(xù)研究。但可以認為這與2015年《巴黎協(xié)定》共識的預期一致。沿線一些國家逐漸減少對煤電等高排放項目的支持，轉(zhuǎn)而發(fā)展可再生能源推動了這一轉(zhuǎn)變。例如，印度政府已開始考慮到2027年之前暫停建設新的煤電項目(5)，并且承諾到2020年之前碳排放強度比2005年減少五分之一，2030年之前比2005年減少33%~35%(6)。印尼(7)也開始逐漸重視可再生能源的發(fā)展，印尼政府提高了新建地熱發(fā)電和水電的比重，希望更多依靠小規(guī)模新能源發(fā)電項目解決國內(nèi)電力覆蓋率低的問題(8)。蒙古政府也逐漸將目光轉(zhuǎn)向發(fā)展可再生能源，制定了發(fā)展可再生能源發(fā)展計劃，希望通過支持可再生能源電力項目建設，到2030年將發(fā)電產(chǎn)能中可再生能源發(fā)電比重提高到30%(9)。
三、主要參與方式
中國的參與主要包括對外工程承包、設備出口、對外投資、銀行提供貸款等方式。
其中，對外工程承包(10) 指各對外承包公司以招標議標承包方式承攬的下列業(yè)務，包括工程項目的勘察、咨詢、設計、施工、設備及材料采購、安裝調(diào)試和工程管理、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、勞務使用、監(jiān)理、審計和運保等經(jīng)營活動，這是中國參與“一帶一路”沿線國家煤電項目的主要方式，有52.50%的項目屬于此類;在經(jīng)歷過早期的波動之后，近年來該方式增長較為平穩(wěn)。
設備出口是第二大參與方式，占項目總量的30.83%。對印度煤電項目的參與以這種方式居多。因此，該方式的變化與中國在印度的參與變化軌跡基本一致，曾在2008年左右有大幅增長，2011年后逐漸減少;
對外投資指的是企業(yè)在其主要經(jīng)營業(yè)務以外，以現(xiàn)金、實物、無形資產(chǎn)或以購買股票、債券等有價證券方式向其他單位進行的投資，以期在未來獲得投資收益的經(jīng)濟行為。這是第三大參與方式，占項目總量的10.42%，這類參與方式最早出現(xiàn)在2009年，2014年開始增加，2015年達到頂峰(共9個)，但2016年再次回到較低水平(1個)。
銀行提供貸款指的是中國銀行向東道國政府或企業(yè)提供部分資金，但沒有中國企業(yè)參與的方式。這種參與方式數(shù)量較少，共9個，占項目總量的3.75%。
四、煤電項目狀態(tài)
中國參與的煤電項目有將近一半已經(jīng)服役，超過五分之一處于建設中，超過五分之一處于開工前(規(guī)劃中和已簽約項目)。
其中，開工前的項目主要位于在東亞、東南亞、南亞和西亞北非地區(qū)。建設中的項目主要位于在東南亞和南亞地區(qū)，以印度、印尼、越南、巴基斯坦幾國為主。
取消和擱置的項目主要集中在印度。
五、參與的主要中國企業(yè)
參與煤電項目最多的前十個公司分別是：中國電建、哈電集團、中國能建、東方 電氣、上海電氣、國機集團、華電集團、中國化學工程股份有限公司、神華集團、國家電網(wǎng)。
其中，前五個公司共參與165個項目，占項目總量的68.75%。
注 釋
1.中國一帶一路網(wǎng)共收入了68個國家https://www.yidaiyilu.gov.cn/info/iList.jsp?cat_id=10037。但在本研究開始時并沒有對“一帶一路”國家的官方統(tǒng)計，因此選擇了當時的65個國家進行研究，在研究進行的同時，中國外交也取得了新的進展，新西蘭、南非、埃塞俄比亞三國相繼加入“一帶一路”倡議，上述三國的數(shù)據(jù)未包含在本研究結(jié)果內(nèi)。
2. 數(shù)據(jù)來源：本研究數(shù)據(jù)主要涵蓋時間段2001-2016年底，參考了source watch、bank watch和Global Coal Plant Tracker統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，并對其進行了核對，同時通過百度、谷歌搜索一帶一路各個國家的煤電項目信息，以及相關企業(yè)的新聞和年報等資料進行查漏補缺，最終獲得了較為完善全面的數(shù)據(jù)信息。但需要承認的是，由于一些項目時間較久和公開資料相對有限，我們很難窮盡所有的煤電項目及其相關信息，對此，只能期待在之后的研究中不斷進行完善。
3. 本段中提及的全球數(shù)據(jù)參考報告《繁榮與衰落2017：追蹤全球燃煤發(fā)電廠》，http://endcoal.org/wp-content/uploads/2017/03/BoomAndBust_2017_c6.pdf。
4. 印度政府于2009年明確宣布禁止外國廠商參與印度發(fā)展中的11項主要的鍋爐/渦輪發(fā)電機計劃。
5. 印度《國家電力規(guī)劃》(草案)，2016年12月,http://www.cea.nic.in/reports/committee/nep/nep_dec.pdf
6. 印度應對氣候變化國家自主貢獻http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/India/1/INDIA%20INDC%20TO%20UNFCCC.pdf
7. 印度尼西亞應對氣候變化國家自主貢獻http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Indonesia/1/INDC_REPUBLIC%20OF%20INDONESIA.pdf
8. 《印度尼西亞能源政策和國家發(fā)展計劃》http://www.eri.chula.ac.th/eri-main/wp-content/uploads/2015/11/S1-2_Mr._Jarman_MEMR_fnal_rev.pdf
9. 蒙古國《綠色發(fā)展政策》，2014年6月，http://covermongolia.blogspot.com/2014/06/green-development-policy-of-mongolia.html
10. 包括工程總承包和工程分包兩種方式，其中，工程總承包項目有117個，工程分包項目有9個。盡管部分工程總承包項目有中國銀行貸款支持，但由于貸款者是東道國政府或企業(yè)，中國企業(yè)不參與項目的管理運營，其收益也與中國企業(yè)無關。
關于全球環(huán)境研究所
全球環(huán)境研究所(GLOBAL ENVIRONMENTAL INSTITUTE，簡稱GEI)于2004年在北京注冊成立，是一家非營利性環(huán)境機構(gòu)。GEI從全球視角出發(fā)，結(jié)合當?shù)貙嶋H情況，探尋中國及全球環(huán)境問題的解決方法，為政府提供前瞻性的政策建議;并通過開展示范項目，推廣投資貿(mào)易與環(huán)境、能源與氣候變化、生物多樣性保護、以及社區(qū)發(fā)展領域的最佳實踐。自成立以來，GEI已在中國二十多個省、市、自治區(qū)，以及南亞東南亞和非洲等地區(qū)實施項目。
在投資、貿(mào)易與環(huán)境領域，GEI致力于推動中國政府出臺與投資貿(mào)易相關的環(huán)境政策，對企業(yè)境外投資的環(huán)境行為進行規(guī)范和指引;增強東道國環(huán)境治理能力，推動東道國政府制定相關政策，規(guī)范投資者的環(huán)境行為;提高中資企業(yè)的合規(guī)能力，履行環(huán)境和社會責任，防控投資風險。
