在能源安全超越能源轉(zhuǎn)型成為全球共同關(guān)注的話題之時，煤炭——這個一度被人們唾棄的能源，被重新拉回公眾的視野。煤炭的價值是否需要重新評估？又該如何平衡煤炭消耗量的增加與執(zhí)行中的“雙碳”目標(biāo)之間的矛盾？
俄烏沖突的爆發(fā)讓“保障能源安全”超越“能源轉(zhuǎn)型”成為了世界各國共同關(guān)注的焦點，中國亦不例外。在新的國際能源供需形勢驅(qū)動下，從去年下半年至今，我國連續(xù)出臺了一系列政策強調(diào)能源安全。而能源消費以煤為主是我國當(dāng)前的基本國情，2021年煤炭消費量占一次能源消費總量的56%，毫無疑問，在中國提能源安全繞不開煤炭。
5月23日，李克強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議決定，要保能源安全，落實地方煤炭產(chǎn)量責(zé)任，調(diào)整煤礦核增產(chǎn)能政策。再開工一批能源項目。而也就是此次召開會議的12天前，國務(wù)院常務(wù)會議提出要確保能源正常供應(yīng)，決不允許出現(xiàn)拉閘限電。要優(yōu)化政策、強化協(xié)調(diào)，安全有序釋放先進(jìn)煤炭產(chǎn)能。
而在一個月之前的4月20日，國務(wù)院常務(wù)會則強調(diào)煤炭作為主體能源的作用，提出要優(yōu)化煤炭生產(chǎn)、項目建設(shè)等核準(zhǔn)政策，落實地方穩(wěn)產(chǎn)保供責(zé)任，充分釋放先進(jìn)產(chǎn)能。2022年將新增煤炭產(chǎn)能3億噸。
中央層面如此頻繁強調(diào)能源安全，尤其是煤炭的保供作用，近幾年來極為少見。
為落實煤炭“保供穩(wěn)價”，從國家到地方出臺了一系列的政策。截至5月23日，國家發(fā)改委對于煤炭價格調(diào)控監(jiān)管政策已發(fā)7篇解讀，包括煤炭企業(yè)不得通過關(guān)聯(lián)方大幅度提高煤炭價格、定義動力煤為銷售給發(fā)電供熱企業(yè)或熱值低于6000千卡的煤炭、煤炭企業(yè)不得通過提高流通費用等方式變相大幅度提高煤價、煤炭中長期合同不得捆綁銷售現(xiàn)貨變相超出價格合理區(qū)間、各環(huán)節(jié)煤價均應(yīng)在合理區(qū)間內(nèi)等。
國家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋17日在新聞發(fā)布會上表示，發(fā)改委再次聚焦保供穩(wěn)價，強調(diào)以煤炭為“錨”做好能源保供穩(wěn)價工作；密切監(jiān)測煤炭市場價格變化，對超過合理區(qū)間的進(jìn)行提醒約談。
4月29日，國家發(fā)改委會同國務(wù)院國資委、國家能源局就煤炭中長期合同簽訂履約召開會議，要求煤炭生產(chǎn)企業(yè)嚴(yán)格按照不低于年度煤炭產(chǎn)量80%簽訂中長期合同，嚴(yán)格落實煤炭中長期交易價格政策要求，壓實地方責(zé)任，推動應(yīng)急保障合同補簽到位。
關(guān)于新增煤炭產(chǎn)能3億噸的來源，國家發(fā)改委3月18日在《關(guān)于成立工作專班推動煤炭增產(chǎn)增供有關(guān)工作的通知》（下稱《通知》）中，要求主要產(chǎn)煤省區(qū)和中央企業(yè)全力挖潛擴能增供，年內(nèi)釋放煤炭產(chǎn)能3億噸以上，其中1.5億噸來自新投產(chǎn)煤礦，另外1.5億噸增量則通過產(chǎn)能核增、停產(chǎn)煤礦復(fù)產(chǎn)等方式實現(xiàn)。
長久以來，煤炭一直是我國能源供給的“主力軍”。在新能源快速發(fā)展的當(dāng)下，煤電依然貢獻(xiàn)了約六成的發(fā)電量。我國能源資源稟賦的特點是“富煤貧油少氣”，石油、天然氣資源有限，對外依存度相對較高，資源稟賦決定了煤炭在能源體系中的主體作用。
在國家發(fā)改委和國家能源局聯(lián)合發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》中，明確提出進(jìn)一步保障煤炭供需穩(wěn)定和能源安全，提升煤炭儲備能力，增強中國煤炭自主供給能力，在碳達(dá)峰碳中和總體要求下，煤炭行業(yè)將加速向綠色生產(chǎn)、綠色消費轉(zhuǎn)型升級。值得思考的是，在“雙碳“目標(biāo)下，如何能在“控制總量”的同時“兜住底線”，保持一定規(guī)模的煤炭生產(chǎn)和消費？這是否會影響能源轉(zhuǎn)型、實現(xiàn)“雙碳“目標(biāo)的進(jìn)程？
新周期？
煤炭主體能源地位重提是否意味著煤炭又進(jìn)入了新一輪的“黃金周期”？
眾所周知，從2002-2011年，是煤炭行業(yè)快速發(fā)展的黃金十年，在“電找煤”那段時期，與電力企業(yè)連年虧損形成鮮明對比的，是煤炭企業(yè)賺得盆滿缽滿?！笆袌雒?、計劃電”的矛盾在彼時極為突出。
從2012年下半年開始，煤電行業(yè)產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生了巨大變化。伴隨著經(jīng)濟增速放緩、眾多小型煤礦的無序擴張導(dǎo)致產(chǎn)能過剩以及低價進(jìn)口煤的沖擊，煤價延續(xù)下跌，煤炭企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難，虧損面不斷擴大。大部分煤炭企業(yè)的煤炭銷售價格已逼近生產(chǎn)成本線，全行業(yè)九成以上企業(yè)虧損，部分煤炭企業(yè)停產(chǎn)。
也就是2012年下半年到2016年，市場供過于求，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，煤炭行業(yè)遭遇了黃金十年后的“寒冬”。據(jù)當(dāng)時的數(shù)據(jù)，2015年6月，環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)報收418元/噸，而在2011年10月，同樣熱值的動力煤價格為853元/噸。
2016年，政府開始出手化解煤炭過剩產(chǎn)能，在煤炭領(lǐng)域推出供給側(cè)改革。2016年2月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》，明確從2016年起，用3至5年的時間，煤炭行業(yè)再退出產(chǎn)能5億噸左右、減量重組5億噸左右，并提出相應(yīng)配套支持政策。推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，扎實推進(jìn)去產(chǎn)能，讓煤炭行業(yè)逐步走出困境。
同年11月份，在國家政策的力推下，大型企業(yè)開始更多地簽訂煤炭長協(xié)合同。與以往不同的是，2016年開始的中長期合同有了明確的定價機制，確定5500大卡動力煤的基礎(chǔ)價為535元/噸，在這個基礎(chǔ)上參照市場的變化做相應(yīng)的調(diào)整，還增加了一些履約監(jiān)管和違約責(zé)任的相關(guān)內(nèi)容。
在有關(guān)部門一系列針對煤炭行業(yè)保供應(yīng)、穩(wěn)價格的措施之下，煤價開始回穩(wěn)，進(jìn)入一個相對平穩(wěn)發(fā)展時期。從2016年到2021年的5年間，煤炭行業(yè)的兼并重組加快，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，煤炭生產(chǎn)向資源富集地區(qū)集中，大型現(xiàn)代化煤礦成為煤炭生產(chǎn)主體。
據(jù)CCTD中國煤炭網(wǎng)數(shù)據(jù)，今年2月下旬以來，全國煤炭日產(chǎn)量持續(xù)保持在1200萬噸以上，陜西、內(nèi)蒙古、山西日產(chǎn)保持在900萬噸以上，晉陜蒙三省的產(chǎn)量占據(jù)了中國煤炭產(chǎn)量的75%以上，比2021年的占比72%水平更高。除了新疆外，大部分新增產(chǎn)能均位于晉陜蒙三省，而上述三省的煤炭企業(yè)也成為受益者。
除了產(chǎn)地集中外，煤炭企業(yè)的市場份額也走向集中。據(jù)煤炭工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年，全國共有15家煤企產(chǎn)量在5000萬噸以上，合計產(chǎn)量為24.6億噸，占全國原煤產(chǎn)量的60.5%。其中，國家能源集團(tuán)、中煤集團(tuán)等6家煤炭企業(yè)2021年產(chǎn)量過億，合計18.5億噸，占全國原煤產(chǎn)量的45%，前十家原煤產(chǎn)量占比超過53%。2018年，原煤產(chǎn)量前十大企業(yè)合計市場份額為42.35%，在短短三年內(nèi)前十家企業(yè)的原煤產(chǎn)量占比提高10%。
集中度再次提高的煤炭行業(yè)卻在去年遭遇了新的挑戰(zhàn)。雖然從2014年到2016年，中國煤炭消費連續(xù)三年下降，從2017年到2020年則處于漲幅很低的平臺期。2022年俄烏沖突爆發(fā)后，動蕩不安的能源市場中，煤炭資源再次成為全世界的爭奪焦點，市場發(fā)生了出人意料的逆轉(zhuǎn)。
供需失衡
去年上半年，煤電供應(yīng)的穩(wěn)定格局被激增的電力需求打破。受疫情、極端天氣、能源綠色轉(zhuǎn)型等因素影響，進(jìn)口煤供應(yīng)增量有限且高熱值煤源緊缺，水電發(fā)電量不理想，全球經(jīng)濟復(fù)蘇以及國內(nèi)需求好于預(yù)期，導(dǎo)致煤炭供應(yīng)緊張，煤價飆升。
2021年9月5500千卡的電煤價格飆升至1079元/噸，是2020年同期的1.9倍(2020年9月25日價格為563元/噸)，國內(nèi)煤價的持續(xù)走高造成火電企業(yè)發(fā)電成本驟增，火電企業(yè)面臨著“發(fā)電即虧損”的窘境，導(dǎo)致了全國電力供應(yīng)緊張的問題。入夏以后，中國多個省份出現(xiàn)電力供應(yīng)緊張局面，尤其以廣東、浙江、江蘇、湖南和云南等省，甚至一度被迫拉閘限電。
然而，2021年，中國依然成為煤炭使用量增幅最大的國家。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)， 2021年中國的煤炭消費量增長了4.6%，也是十年來最強勁的增長率。從主要耗煤行業(yè)來看，去年全國火電發(fā)電量同比增長8.9%，成為拉動煤炭消費增長的主要動力。事實上，中國早在2013年就已經(jīng)達(dá)到了煤炭消費的峰值。當(dāng)年煤炭消費總量達(dá)到42.4億噸，并在2014至2016年實現(xiàn)了連續(xù)三年下降，雖然后續(xù)消費有所回升，但始終未回到2013年的水平，總體下降趨勢沒有改變。
如今，煤電矛盾再次成為了全社會焦點。從供給端，國務(wù)院做出緊急調(diào)整，增加煤炭供給。2021年7月底，內(nèi)蒙古38處因用地手續(xù)不全而停產(chǎn)的露天煤礦已收到用地批復(fù)，正全部復(fù)產(chǎn)，涉及產(chǎn)能6670萬噸/年。8月初，內(nèi)蒙古、山西、陜西、寧夏、新疆等5省區(qū)讓15座聯(lián)合試運轉(zhuǎn)到期處于停產(chǎn)狀態(tài)的煤礦延期一年，增產(chǎn)增供，涉及產(chǎn)能4350萬噸/年。
在煤價大幅上漲的背景下，2021年煤炭行業(yè)賺得盆滿缽滿。2021年全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)實現(xiàn)利潤總額7023.1億元，同比增長212.7%。4343家規(guī)模以上煤炭企業(yè)營業(yè)收入32896.6億元，同比增長58.3%。
因而，為了避免“拉閘限電”再次上演，圍繞保供穩(wěn)價，去年以來國家出臺一系列政策。保證能源安全成為了首要任務(wù)，煤炭的兜底保障作用被多次提到。
特別是進(jìn)入2022年，俄烏沖突的爆發(fā)，國際能源供應(yīng)形勢更加嚴(yán)峻復(fù)雜，石油、天然氣價格不斷攀升并屢創(chuàng)新高，全球油氣供需的緊張以及價格的上漲，使得全球能源消費向煤炭傾斜?！叭ツ隁W洲的天然氣電力短缺讓歐洲、美國都開始全球大量的使用煤炭，歐洲去年燃煤發(fā)電量都是兩位數(shù)的增長。今年以來歐洲又是大肆地在全球搶購煤炭，進(jìn)口量也是兩位數(shù)的快速增長?！毙胚_(dá)證券研發(fā)中心總經(jīng)理助理、能源開采首席分析師左前明分析道。
據(jù)中國煤炭經(jīng)濟研究會發(fā)布的1-2月煤炭經(jīng)濟形勢分析，今年以來，煤炭主要出口國的產(chǎn)量以及出口量均出現(xiàn)不同程度下滑。年初，印尼政府更是發(fā)布禁止煤炭出口的禁令，澳大利亞、南非動力煤出口繼續(xù)收緊，再加上東北亞地區(qū)需求繼續(xù)增加，澳大利亞和南非煤價延續(xù)上升趨勢。
受到內(nèi)外能源供應(yīng)形勢的影響，煤炭成為了保證我國能源安全的不二選擇。國家能源局局長章建華在日前公開發(fā)表的一篇文章中寫道，“在供給側(cè)，立足以煤為主的基本國情，發(fā)揮煤炭煤電對新能源發(fā)展的支撐調(diào)節(jié)和兜底保障作用?！?/span>
根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會判斷，2030年以前，我國煤炭消費將進(jìn)入總量峰值平臺期，并轉(zhuǎn)入總量回落的歷史變革期。預(yù)計“十四五”時期，煤炭在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的比重將持續(xù)下降，煤炭消費量將在40億噸至42億噸之間，煤炭市場總量、需求結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定。
也就是說，至少在未來十年內(nèi)，煤炭消費一直還會處于高位，而從長遠(yuǎn)來看，要實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，降低煤炭消費總量及消費過程中的碳排放強度是必然趨勢，如何能擔(dān)負(fù)好能源保供和綠色轉(zhuǎn)型雙重任務(wù)是擺在整個行業(yè)面前的一大挑戰(zhàn)。
“雙碳”VS煤炭
5月30日，能源資訊機構(gòu)標(biāo)普普氏報道披露，為應(yīng)對國內(nèi)用煤缺口，全球最大的煤炭生產(chǎn)商之一——國有印度煤炭公司將自2015年以后首度重啟動力煤進(jìn)口。在歐洲因俄烏沖突尋找俄羅斯以外替代煤源情況下，印度加大海外煤炭采購力度將加劇國際煤炭貿(mào)易的緊張程度。
印度的情況并非孤立。俄烏沖突之后，歐洲很快對俄羅斯采取了多輪制裁，4月7日，歐盟決定對俄羅斯實施新一輪制裁，內(nèi)容包括對俄羅斯煤炭實行禁運。但這并不意味著歐洲就不再需要煤炭資源。反而因為天然氣進(jìn)口的減少，以德國為代表的的部分國家甚至還要恢復(fù)一批燃煤發(fā)電廠以保證電力的供給。這就要求歐洲從全球范圍內(nèi)采購更多的煤炭。
歐洲的煤炭買家開始從澳大利亞、印尼等煤炭出口國購買煤炭。供需失衡和物流成本的增加，煤價一路攀升沖擊歷史高點，5月20日，紐卡斯?fàn)杽恿γ含F(xiàn)貨價達(dá)到436.07美元/噸(約2921元/噸)，令人嘆為觀止。
煤炭在全球范圍內(nèi)的反彈并不是俄烏沖突的直接結(jié)果，只是在此之后被放大了。根據(jù)國際能源署（IEA）數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球碳排放量和煤炭使用量均反彈，分別同比上升了6%和9%。
在能源安全受到威脅的時候，全球各國不約而同地選擇了能源安全，而把“減碳”放在了相對次要的位置上。“中國也不會例外，只有在保障安全的前提之下才有可能去碳轉(zhuǎn)型的問題。現(xiàn)在強調(diào)能源安全，更多的是因為之前幾年我們在去產(chǎn)能、減碳等方面做的事情，有些過猶不及了。”一位國家級智庫研究人員告訴《能源》雜志記者。
在2015年之前，持有“煤炭消費量進(jìn)入下降周期”觀點的人不在少數(shù)，其中也包括大量的煤炭行業(yè)內(nèi)人士。對于煤炭消費達(dá)峰的恐懼，以及能源轉(zhuǎn)型的壓力，讓煤炭企業(yè)擴大生產(chǎn)投資的欲望被大幅度壓制了。
在強有力地執(zhí)行去產(chǎn)能政策后，煤炭的供需失衡開始逐步修正。但在2020年，隨著中國提出“2030年碳達(dá)峰、2060年碳中和”的目標(biāo)，“運動式減碳”席卷而來，給煤炭供給又打上了沉重的一拳。到了2021年，就是我們熟知的能源供給和安全危機。
看起來無論是中國還是全球范圍內(nèi)，“雙碳”和煤炭（亦或是其他化石能源）都是在目前情況下不可調(diào)和的“矛盾”：也即強調(diào)雙碳，能源安全會出問題；需要能源安全的時候，煤炭等化石能源兜底，制造更多的碳排放。
從某種意義上來說，這也是一種波動的平衡?！皬臅r間維度來看，煤炭的這一波即便算是某種意義的復(fù)興，也只可能是短期行為。”上述研究人員說。
“不管怎么說，目前煤炭在中國的能源消費中都占據(jù)了超過一半的份額。如果能夠把煤炭的清潔高效低碳利用做好，讓煤炭消費更高效、更綠色、更低碳，實際上是最大的減碳，也更符合我國國情。”左前明說，“從近期的政策來看也是這樣的，煤炭供給保障安全是相對偏短期政策，中央更長遠(yuǎn)的打算是加強煤炭的清潔高效利用。在這一方面去年以來也有相關(guān)財政等支持?！?/span>
過去我們經(jīng)歷了煤炭市場的周期性變化，未來我們可能要面臨著雙碳目標(biāo)帶來的能源市場周期性變化。這不再僅僅只是價格、供需的影響，而是市場與政策的雙重作用?！懊禾康氖袌龌潭群芨?，但同時也是受到政府強管制的市場。在雙碳目標(biāo)的執(zhí)行上，政府更是會始終保持強有力的調(diào)控手段。”上述智庫研究員說，“行政減碳的力度可能會大于市場減碳，現(xiàn)在因為保供而維持了煤炭生產(chǎn)的山西、內(nèi)蒙等省份在未來還是會承受較大的減碳壓力。”
目前來看，這種波動太過于激烈而且對經(jīng)濟和社會發(fā)展都造成了很多負(fù)面的影響。無論是我們在去年遭遇的拉閘限電，還是歐美國家面臨的能源價格暴漲、供給不穩(wěn)定，都是政府與社會不愿意在減碳過程中看到的。這冥冥之中似乎又是“能源不可能三角”在發(fā)揮著作用。
尋找平衡點
在本輪能源危機之前，歐洲被視為能源轉(zhuǎn)型的優(yōu)等生，很大程度上是因為它們在“價格、安全、環(huán)保”三個不可能三角之間找到了一個平衡點。根據(jù)歐洲之前的能源轉(zhuǎn)型計劃，天然氣將會是能源轉(zhuǎn)型過程中從高碳轉(zhuǎn)向零碳的重要過渡。
但是現(xiàn)在歐洲敗給了能源安全供給的問題，這對于中國來說意味著天然氣的過渡作用也必須建立在安全穩(wěn)定的基礎(chǔ)之上。但是考慮到目前國內(nèi)天然氣對外依存度突破50%可能只是時間問題，“依賴”天然氣實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型過渡并不是一個大概率的可選項。
正如前文所述，“減碳”與“減煤”并不是畫等號的。只要能保證煤炭消耗之后的排放沒有二氧化碳，那么即便是100%煤炭消費也是可以實現(xiàn)碳中和目標(biāo)的。
這當(dāng)然只是一種極端的假設(shè)，實際情況是煤炭的清潔高效利用是煤炭給中國能源安全兜底的底線。2022年中央經(jīng)濟工作會議就強調(diào)了“要立足以煤為主的基本國情，抓好煤炭清潔高效利用，增加新能源消納能力，推動煤炭和新能源優(yōu)化組合?！鼻鍧嵏咝Ю玫拿禾浚匚徊⒉槐刃履茉锤?。
中國的能源結(jié)構(gòu)基本面有一個共識：煤炭在未來10年左右都會是最高比例的單一能源。如果能夠?qū)τ谥黧w能源煤炭實現(xiàn)更“低碳”的運用，那么即便是煤炭消費量的增加也并不一定帶來碳排放的同等規(guī)模增加。甚至客觀地來看，有可能實現(xiàn)減碳的目的。
當(dāng)然，物質(zhì)不滅是宇宙恒定的定律。煤炭再增清潔利用也會有碳元素的排放。CCUS技術(shù)高昂的成本注定了煤炭消費量必須要逐步下降。
但是誰來代替煤炭呢？
在中國面對“能源不可能三角”難題中，煤炭占據(jù)了“低廉”和“安全”兩點。想要找到一個完全復(fù)制煤炭作用的能源類型在目前來看（甚至更長的時間維度下）都是一個不太可能完成的任務(wù)。那也就是說我們必須放棄低廉和安全中的一個。在經(jīng)歷了2021年之后，低廉幾乎是100%會被放棄的一個選項。
這不算是一個意外的結(jié)果。在2021年發(fā)改委1439號文發(fā)布之后，全社會對于電價上漲的預(yù)期就已經(jīng)拉滿。而且這還是在煤電依舊是主力電源情況下的上漲。假設(shè)技術(shù)條件不變，那么隨著煤炭的退出，電力系統(tǒng)成本的進(jìn)一步上升，電價有可能會更進(jìn)一步。
這當(dāng)然不是我們愿意看到的結(jié)果。但是目前來看，可再生能源發(fā)電成本的大規(guī)模下降也只是在發(fā)電環(huán)節(jié)相對于化石能源有了競爭力，可是從整個電力系統(tǒng)的角度來看，可再生能源的大規(guī)模接入還是提高了發(fā)電成本。
歐洲用大規(guī)模的氣電來平衡低碳與價格。即便是不考慮歐洲目前的困境，我們也沒有使用大規(guī)模氣電的條件。其他的諸如抽水蓄能、電化學(xué)儲能盡管有了商業(yè)價值，但對于電力系統(tǒng)成本降低沒有太多的幫助。至于氫能，短期內(nèi)更不在考慮范圍內(nèi)。
以目前的技術(shù)條件這可能是一個無法解決的死局。但技術(shù)的進(jìn)步永遠(yuǎn)是那么不可預(yù)測。就像風(fēng)電光伏在20年前基本只是科幻小說和電影中才會大規(guī)模存在。至少我們現(xiàn)在有了更多的選擇和可能的技術(shù)路線。
擺脫煤炭毫無疑問是一個長期命題。在過去的20年里，我們用高碳、低廉支撐了經(jīng)濟的飛速發(fā)展。未來經(jīng)濟依然要發(fā)展，但我們卻不能夠再擁有高碳。找到一個“價格、安全、環(huán)?！钡钠胶恻c，我們需要等待技術(shù)的革命。
