隨著“雙碳”目標(biāo)的提出和相關(guān)支持政策的陸續(xù)出臺，新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)?？焖僭鲩L，以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)對儲能尤其是大容量獨立儲能的需求增長趨勢明顯，預(yù)計獨立儲能未來5年年增裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到7.2GW。此次國內(nèi)專注清潔能源電力投資的華能天成融資租賃有限公司與中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，共同撰寫的《獨立儲能商業(yè)模式白皮書》，分析國內(nèi)外獨立儲能發(fā)展現(xiàn)狀，調(diào)研并總結(jié)典型地區(qū)獨立儲能發(fā)展模式，討論獨立儲能商業(yè)模式并提出市場機(jī)制和政策建議，展望未來獨立儲能的發(fā)展趨勢，為投資者投資獨立儲能項目提供決策建議以及布局參考。
獨立儲能單體規(guī)模大、調(diào)節(jié)效率高、可滿足電網(wǎng)大指令調(diào)節(jié)需求;投資主體明確、產(chǎn)權(quán)清晰，易激發(fā)眾多資本的投資活力，近兩年受到政策的支持和業(yè)主的青睞，呈現(xiàn)迅速爆發(fā)態(tài)勢。截至2021年底，中國已投運獨立儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模為1295MW，比2021年底增長195%，其中電化學(xué)儲能累計裝機(jī)規(guī)模為1135MW，在獨立儲能市場占比達(dá)到87.64%。已投運的獨立儲能項目主要分布在山東、湖南、河北、青海、甘肅、福建、江蘇和河南等8個省份，其中，山東、湖南和江蘇累計裝機(jī)規(guī)模已超過百兆瓦。
從應(yīng)用場景層面，電網(wǎng)側(cè)的獨立儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模最大，為1120MW，占已投運獨立儲能裝機(jī)量的86.49%;其余為電源側(cè)，裝機(jī)量為175MW，規(guī)模占比13.51%。
從技術(shù)分布層面，鋰離子電池占據(jù)了絕對比重，特別是電源側(cè)項目百分之百應(yīng)用鋰離子電池，而電網(wǎng)側(cè)項目應(yīng)用占比達(dá)到86.3%。
圖1. 2021年各省投運的獨立儲能電站裝機(jī)占比
未來隨著電力市場規(guī)則逐漸完善，獨立儲能將充分體現(xiàn)其商業(yè)價值，成為儲能投資者的首選方案。據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計，2021年，國內(nèi)獨立儲能新增裝機(jī)在新型儲能市場中占比超過35%;2022年上半年，中國規(guī)劃在建的獨立儲能電站為45.3GW/103.6GWh，在規(guī)劃/在建新型儲能中占比超過80%。中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟預(yù)測未來5年獨立儲能年增裝機(jī)規(guī)模平均可達(dá)7.2GW，市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
圖2. 中國規(guī)劃在建獨立儲能電站規(guī)模(截至2022年6月)
獨立儲能的收益來源主要包括容量租賃收入、現(xiàn)貨市場套利、輔助服務(wù)收入、容量補(bǔ)償收入及其他收入。其中，容量租賃收入和輔助服務(wù)收入是最主要的收益來源。電力現(xiàn)貨市場雖然是獨立儲能電站的重要潛在贏利點，但目前僅在山東省試運營。由于各省網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、新能源滲透率、電力負(fù)荷等電力屬性不同，其對儲能價值需求及迫切程度不同，造成政策支持力度及側(cè)重點差異較大，因此，各省獨立儲能商業(yè)模式具有較強(qiáng)的區(qū)域?qū)傩?，收益來源呈現(xiàn)多樣化特點。如湖南省獨立儲能主要收益來源為容量租賃收入及輔助服務(wù)收入;山東省獨立儲能主要收益來源為容量租賃收入、現(xiàn)貨市場套利、輔助服務(wù)收入及容量補(bǔ)償收入。
表1：山東、湖南、廣東、甘肅、寧夏和浙江六省份獨立儲能商業(yè)模式對比
當(dāng)前獨立儲能行業(yè)尚處于發(fā)展初期，商業(yè)模式的成熟受到多方面因素的制約。
一是容量租賃缺乏落地機(jī)制，容量租賃收入存在一定不確定性。
二是現(xiàn)貨市場處于建設(shè)初期，多數(shù)省份尚無法通過現(xiàn)貨市場實現(xiàn)套利。
三是新版“兩個細(xì)則”將獨立儲能納入輔助服務(wù)市場主體，但多數(shù)省份政策尚待落地。
四是儲能容量價值逐漸體現(xiàn)，但反映容量價值的規(guī)則需更深入的探索與實踐。
五是收益來源較單一，通過參與市場實現(xiàn)多重價值難度較大。六是尚未建立完善的市場信息披露機(jī)制，市場規(guī)則透明度較低。
隨著電力市場建設(shè)的不斷推進(jìn)，獨立儲能商業(yè)模式將逐漸成熟。從收益來源來看，未來獨立儲能容量價值及能量價值將得到充分體現(xiàn)。從投資主體來看，現(xiàn)有投資者以新能源“強(qiáng)配”儲能政策帶動的央國企新能源場站業(yè)主為主，隨著獨立儲能收益模式逐漸清晰，項目經(jīng)濟(jì)性提高，未來獨立儲能電站的投資者也將會更加多元，有望從現(xiàn)在的新能源場站業(yè)主擴(kuò)展到售電公司、負(fù)荷端企業(yè)及第三方投資者。從資金來源來看，市場需要深耕儲能行業(yè)、具有產(chǎn)融協(xié)同能力的金融機(jī)構(gòu)的支持，以有效解決獨立儲能項目不同階段資金需求。
未來，在獨立儲能各個環(huán)節(jié)參與者的共同努力下，獨立儲能政策和市場機(jī)制將更加完善、投資主體更加多元、金融服務(wù)支持更加豐富、商業(yè)模式更加成熟，獨立儲能產(chǎn)業(yè)有望迎來長期健康發(fā)展，進(jìn)而成為我國新型電力系統(tǒng)建設(shè)提供重要支撐作用。
