2010年以來，全球經(jīng)濟持續(xù)低迷，中國經(jīng)濟步入下行通道，發(fā)達經(jīng)濟體持續(xù)低迷，全球礦產(chǎn)資源需求疲軟，出現(xiàn)供大于求的局面，礦產(chǎn)品價格出現(xiàn)斷崖式的下跌，礦業(yè)公司以及冶煉加工行業(yè)出現(xiàn)盈利下降、虧損甚至倒閉等一系列的問題。為了全面反映全球礦業(yè)以及冶煉加工行業(yè)的頹勢，《礦業(yè)界》本期向大家系統(tǒng)介紹全球礦業(yè)整體情況，以期為礦業(yè)界及時掌握全球礦業(yè)形勢，分析礦業(yè)發(fā)展態(tài)勢，及時調(diào)整全球戰(zhàn)略提供參考。
2010年以來，全球經(jīng)濟整體增速呈放緩趨勢，尤其是中國。中國經(jīng)濟步入下行通道，西方發(fā)達國家經(jīng)濟體仍沒有復(fù)蘇，全球礦產(chǎn)資源需求疲軟，礦產(chǎn)品出現(xiàn)供大于求的局面，礦產(chǎn)品價格大幅下降，全球礦業(yè)指數(shù)自2011年6月后出現(xiàn)整體下行的態(tài)勢。不但中國礦業(yè)受到較大影響，全球其他國家也受較大影響。
2008年6月-2015年6月全球礦業(yè)指數(shù)變化
一、歐洲
8月油價大跌 “毀”了石油巨頭好日子
殼牌上游業(yè)務(wù)的半年收益為17.12億美元，而去年同期為104.32億美元，同比大跌83.6%。
9月烏克蘭前8個月煤炭產(chǎn)量同比減少一半
2015年1-8月，烏各類煤礦企業(yè)煤炭開采2601萬噸，同比減少近一半，完成計劃產(chǎn)量76.2%，較預(yù)期減少810萬噸。
10月英國北海油企預(yù)計年前區(qū)域?qū)⒃俨脝T超萬
北海最大的獨立石油勘探企業(yè)之一EnQuest預(yù)計年底前業(yè)內(nèi)將再裁員16500人，之前英國石油公司和荷蘭殼牌均有過大幅裁員。
10月全球40大礦業(yè)公司三年間市值蒸發(fā)一半
從2012年底至2015年8月底，全球排名前40位的礦業(yè)公司總市值從超過1.2萬億美元，大幅下降到如今的6000億美元以下，市值蒸發(fā)掉了一半。
10月油價暴跌 丹麥馬士基旗下石油公司將裁員約1250人
馬士基石油公司宣布全球范圍裁員，今年將裁員約1250人，裁減人數(shù)占員工總數(shù)的10%-12%。
10月全球能源企業(yè)250強全年總利潤下降四分之一
2014、2015兩年間，上榜的250家能源巨頭總收入下降了12%，總利潤也由4318億美元跌至3277億美元，下滑約1/4。
10月法國能源巨頭道達爾上季利潤同比降近七成
法國能源巨頭道達爾公司今年第三季度凈利潤較去年同期大幅下滑69%至10.8億美元。
10月英荷殼牌石油公司第三季度虧損74億美元
英荷殼牌石油公司第三季度虧損74億美元，去年同期該公司盈利45億美元。第三季度業(yè)績的10家全球最大的油氣公司中，有7家公司都處于虧損狀態(tài)。
10月Eramet叫停大型項目生產(chǎn)
受鎳價大幅下跌影響，法國礦業(yè)集團-埃赫曼集團(Eramet)表示，已暫停旗下大型項目生產(chǎn)，因面對金屬價格下挫，公司希望維持現(xiàn)金流。
11月波蘭煤炭開采業(yè)凈虧損16.7億茲羅提
波蘭工業(yè)發(fā)展局卡托維茨分局示，今年三季度后，波蘭煤炭開采業(yè)凈虧損16.7億茲羅提。
11月英國鋼鐵行業(yè)大幅裁員
“裁員”幾乎成為了英國乃至歐洲鋼鐵行業(yè)的關(guān)鍵詞之一。近幾周，英國鋼鐵行業(yè)大幅裁員5000人，2008年以來，歐洲鋼鐵行業(yè)已減少了8.5萬名員工。
11月英國鋼廠CEO跳樓 歐盟矛頭指向中國
英國鋼企卡帕羅去年虧損800萬美元（約合5088.24萬元人民幣），情況還在繼續(xù)惡化。CNN報道稱，卡帕羅上個月已宣布破產(chǎn)，1700名員工將面臨失業(yè)。
11月安賽樂米塔爾3季度凈虧損7億美元
世界頭號鋼廠安賽樂米塔爾公司近日公布，3季度凈虧損7億美元，息、稅、折舊及攤銷前盈利為14億美元，與上季度基本持平。
11月俄羅斯Evraz集團鋼廠檢修，煤礦減產(chǎn)
俄羅斯鋼鐵企業(yè)耶弗拉茲公布2015年二季度運營情況，粗鋼產(chǎn)量340萬噸，環(huán)比下降14%，集團煉焦原煤和煉焦精煤產(chǎn)量分別下降30%和8%，原因是Raspadskaya和Yuzhkuzbassugol煤礦減產(chǎn)。
11月波蘭欲關(guān)停部分煤礦 停產(chǎn)至少持續(xù)至2018年
波蘭打算在保證國有煤礦滿負(fù)荷運營，避免裁員的前提下，關(guān)停國內(nèi)多座煤礦。煤礦關(guān)停至少會持續(xù)到2018年，以減少全球煤炭供應(yīng)過剩壓力，支撐煤價。
11月英國最后煤礦坑下月將熄燈停產(chǎn)
曾對英國工業(yè)革命有巨大貢獻的英國煤礦工人經(jīng)過數(shù)十年的抗?fàn)幒蛣诠み\動，即將永久失業(yè)，英國最后一個煤礦凱靈利礦坑將于12月關(guān)閉。
歐洲礦業(yè)及冶煉加工行業(yè)虧損倒閉情況
二、北美洲
2月礦業(yè)富豪羅伯特·弗里蘭德旗艦油企破產(chǎn)
受石油價格下跌的影響，艾芬豪能源公司（Ivanhoe Energy）已無法運營下去，由于無力償還到期債務(wù)，今年2月已向加拿大政府申請破產(chǎn)保護。
3月美國將關(guān)閉90%燃煤發(fā)電廠
美國能源信息管理局表示，預(yù)計到2020年，全美約90%的燃煤發(fā)電廠將被關(guān)閉。
6月美煤炭生產(chǎn)商拖欠罰款累計超3.8億
截止2015年4月底，美國煤炭生產(chǎn)商拖欠美國礦山安全與健康管理局MSHA罰款超過6200萬美元（約合人民幣3.8億元）。
7月美國稀土商申請破產(chǎn)保護，稀土產(chǎn)業(yè)堪憂
該公司已經(jīng)與債權(quán)人達成了一項協(xié)議，將對其17億美元的債務(wù)進行重組。
9月低油價傷美就業(yè) 美國最大能源企業(yè)之一大幅裁員
康菲石油公司將裁員1800人，這將是北美地區(qū)最大一波裁員，僅在休斯敦就將裁員500人。
9月美阿爾法公司將關(guān)停三座冶金煤礦
阿爾法自然資源公司宣布將關(guān)停位于弗吉尼亞州西南部迪金森縣的三座冶金煤礦，并將對另外兩座煤礦裁員。
9月Cenovus能源公司表示近幾周內(nèi)將再裁員
Cenovus能源公司表示近幾周內(nèi)將裁員540名員工。
9月加拿大輸油管公司TransCanada再次裁員
加拿大輸油管公司不得不裁減更多工作職位，甚至有五分之一的高級行政管理人員都將遭裁撤。
10月美國卡特羅格煤炭公司將關(guān)閉 170名員工失業(yè)
卡特羅格煤炭公司將于圣誕節(jié)前關(guān)閉，約170名員工將面臨失業(yè)，，預(yù)計卡特羅格煤炭公司關(guān)停后將不會再恢復(fù)生產(chǎn)。
10月雪佛龍公司上游業(yè)務(wù)半年虧損6.6億美元
雪佛龍公司上游業(yè)務(wù)半年虧損6.6億美元，而2014年同期的數(shù)字是盈利96億美元。
11月油價持續(xù)低迷打壓美國埃克森美孚公司
美國?？松梨诠镜谌径葼I業(yè)收入673.4億美元，利潤42億美元，比上一年同期利潤81億美元下滑近50%。
11月油價持續(xù)低迷打壓美國第二大石油公司雪佛龍
美國第二大石油公司雪佛龍第三季度財報營業(yè)收入為343.2億美元，比去年同期減少37%；該公司還宣布，裁員7000人。雪佛龍共有員工6.47萬人，裁員人數(shù)占全部員工的11%。
11月墨西哥國家石油公司三季度虧損額達到七年來同期最高
今年三季度墨西哥國家石油公司虧損額達到1676.33億比索（1美元約合16.3比索），比上年同期增長180%，成為近七年來最大虧損額。
11月墨西哥聯(lián)邦電力委員會今年三季度虧損額同比增長240%
今年三季度墨西哥聯(lián)邦電力委員會虧損305.43億比索（1美元約合16.3比索），同比增長240%。
11月美鋁將閑置三家在美鋁廠 年產(chǎn)能下降50萬噸
美國鋁業(yè)周一表示，將閑置正在運營中的美國四家鋁冶煉廠中的三家，年產(chǎn)能因此下降50萬噸，這將是鋁生產(chǎn)商為抵御供應(yīng)過剩及鋁價下跌所執(zhí)行的最大幅度減產(chǎn)。
11月美德州海岸現(xiàn)大量油輪擁堵 全球原油過剩愈發(fā)惡化
截至11月6日，滿載逾2000萬桶原油的船只停泊在美國墨西哥灣外等待卸貨，這是每周卸貨量的兩倍。
11月美國石油鉆井平臺連降10周 油價跌勢不改
油服公司貝克休斯公布數(shù)據(jù)顯示，本周美國石油鉆井平臺減少6臺，至572臺。美國石油鉆井平臺數(shù)已連續(xù)第10周下降，至2010年6月以來最低位。
11月紐柯鋼鐵2015第三季度凈利潤同比降低7.5%
美國紐柯鋼鐵發(fā)布財務(wù)報告，第三季度該公司銷售額422.55億美元，同比降低25.9%；凈利潤22.712億美元，同比降低7.5%。
北美洲礦業(yè)及冶煉加工行業(yè)虧損倒閉情況
三、大洋洲
1月鐵礦石國外礦山現(xiàn)停產(chǎn)潮
1月，澳大利亞鐵礦石生產(chǎn)商Arrium、CMC以及美國CML分別削減了360萬噸、400萬噸、200萬噸的產(chǎn)能。
4月澳洲子公司將關(guān)閉旗下Blue HIlls鐵礦
中鋼澳洲子公司將關(guān)閉旗下BlueHIlls鐵礦。新干線訊繼上周五Atlas宣布停產(chǎn)之后，中鋼澳洲子公司將關(guān)閉旗下BlueHIlls鐵礦。
5月澳大利亞中澳油氣公司進入破產(chǎn)管理程序
《澳大利亞人報》5月11日報道，中澳油氣公司（Sino Australia Oil and Gas）宣布進入破產(chǎn)管理程序，該公司曾是澳大利亞證券交易所（ASX）最大的中國上市公司。
6月必和必拓公司宣布裁員
必和必拓公司將針對其位于南澳大利亞州的奧林匹克大壩銅礦，鈾礦和金礦項目裁員140人。
7月鎳價重挫 澳洲小型鎳礦商驚慌失措
年初以來鎳價下挫30%令澳洲小型礦商的壓力增大，他們中的一些企業(yè)被迫延遲新項目建設(shè)和擴產(chǎn)，等待市場反彈。全景資源公司同時警告可能裁員。
7月大宗商品持續(xù)暴跌 6億美元煤礦如今只賣1美元
彭博社：巴西淡水河谷（Vale）和日本Sumitomo Corporation公司周四決定將他們共同擁有的、價值約6.31億美元的澳大利亞動力煤礦Isaac Plains以1美元的價格出售。
7月澳大利亞焦煤煤礦1澳元出售
彭博社表示，美國最大煉焦煤生產(chǎn)商之一Alpha Natural Resources（ANR）與大型煤礦Walter Energy已同意將澳大利亞焦煤煤礦以1澳元（約合0.73美元）的價格出售。
9月全球最大礦企必和必拓年度利潤大幅下降
必和必拓表示公司過去一年的凈利潤同比下跌86%，跌回十年前水平。
9月礦價下跌引發(fā)FMG上財年業(yè)績大幅下挫
FMG的2014年EBITDA同比大幅下降55.5%至25.06億美元；稅前利潤和凈利潤更是分別同比下降89.3%和88.5%至4.20億美元和3.16億美元。
9月必和必拓:煤炭市場前景黯淡
必和必拓煤炭業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人邁克亨利表示，"沒有跡象顯示短期內(nèi)煤炭市場將有所改觀，"并預(yù)計煤炭行業(yè)前景黯淡，或?qū)⒊掷m(xù)受到煤價疲軟的困擾。
9月礦價下跌引發(fā)FMG上財年業(yè)績大幅下挫
FMG日前公布的2014財年財務(wù)報告顯示，其EBITDA同比大幅下降55.5%至25.06億美元；稅前利潤和凈利潤更是分別同比下降89.3%和88.5%至4.20億美元和3.16億美元。
10月嘉能可削減全球鋅產(chǎn)量50萬噸并裁員
嘉能可10月9日在港交所公告稱，“將澳洲、南非和哈薩克斯坦的含鋅金屬礦產(chǎn)量減少50萬噸?！蓖瑫r，削減澳洲的McArthur River和the George Fisher礦的產(chǎn)出，并減少在哈薩克斯坦作業(yè)。
10月必和必拓昆士蘭州煤礦工資未來一年不上漲
10月16日，必和必拓旗下波利特雷爾（Poitrel）煤礦協(xié)議：未來一年內(nèi)工資不會上漲，協(xié)議有效期為三年，在后兩年內(nèi)每年工資漲幅為1%。
大洋洲礦業(yè)及冶煉加工行業(yè)虧損倒閉情況
四、南美洲
5月淡水河谷首季虧損逾31億美元 未來兩年或縮減3千萬噸產(chǎn)量
巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷2015年第一季度虧損31.18億美元，至此已連續(xù)虧損三個季度。
8月巴西淡水河谷暫停Onca Puma鎳礦生產(chǎn)
巴西淡水河谷暫停旗下位于亞馬遜地區(qū)的Onca Puma鎳礦生產(chǎn)。
9月煤價下跌 智利為煤炭生產(chǎn)商提供大規(guī)模緊急貸款
智利礦業(yè)部長指出，該國政府將為煤炭生產(chǎn)商提供直接金融援助。大規(guī)模的“緊急貸款”將會幫助礦商渡過難關(guān)。
10月智利大型礦業(yè)為了應(yīng)對“礦業(yè)寒冬“裁員4.5%
智利大型礦業(yè)公司LosPelambres裁員4.5%。該企業(yè)正式員工約千人，外包工人約五千人，目前外包工人的誰去誰留上不清楚。
10月淡水河谷三季度巨虧21億美元
巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷22日發(fā)布了第三季度財報，凈虧損21.2億美元，同比擴大47%。
11月全球第二大球團礦商因“潰壩”停產(chǎn)
淡水河谷和必和必拓在巴西共同擁有的合資公司Samarco上周五因一個鐵礦廢水庫發(fā)生潰壩決堤事件，將停止生產(chǎn)和出貨。
11月嘉能可出售資產(chǎn)“續(xù)命” 債務(wù)“壓力山大”
嘉能可12日表示，將開始出售澳大利亞及智利資產(chǎn)的程序，包括智利的Lomas Bayas銅礦以及澳大利亞全資擁有的Cobar銅礦。
11月米納斯吉拉斯鋼公司將暫停一鋼廠
巴西米納斯吉拉斯鋼公司決定暫時關(guān)閉圣保羅州Cubatao廠，燒結(jié)廠、焦化廠、2號高爐和煉鋼廠均將關(guān)閉，預(yù)計持續(xù)3或4個月。
北美洲礦業(yè)及冶煉加工行業(yè)虧損倒閉情況
五、亞洲（不含中國）
3月自由港公司印尼銅礦停產(chǎn) 工人連續(xù)4日封鎖通路
自由港麥克米倫公司旗下印尼Grasberg銅礦停產(chǎn)，五十余名礦工連續(xù)第四日封鎖通往該礦場的道路。
7月印度塔塔鋼鐵調(diào)整戰(zhàn)略布局 擬在英國裁員720人
全球鋼鐵巨頭塔塔鋼鐵周四宣布即將裁減英國南約克郡Rotherham鋼廠720個工作崗位。
9月韓國浦項制鐵總部二季度減員560名
韓國浦項制鐵總部二季度減員560名。
10月中印煤炭需求疲軟 印尼尋找新市場
由于中國、印度需求疲軟，印尼動力煤出口較為稀少。印尼國內(nèi)煤炭庫存逐漸攀升，該國動力煤供應(yīng)商正在尋找新的出口市場。
10月日本季度鋁升水已經(jīng)連續(xù)三個季度下滑
日本是亞洲地區(qū)最大的鋁進口國，該國進口商和海外鋁供應(yīng)商所敲定的季度鋁升水通常被認(rèn)為是區(qū)域鋁升水的基準(zhǔn)。日本季度鋁升水已經(jīng)連續(xù)三個季度下滑。
10月印度塔塔鋼鐵宣布裁員1200人
印度最大的鋼鐵公司塔塔鋼鐵宣布，將旗下位于英國蘇格蘭的三家工廠停產(chǎn)，并裁員近1200人。
11月越南鋼協(xié)叫停27個鋼鐵項目
由于越南將面臨鋼鐵產(chǎn)能過剩的前景，越南鋼協(xié)(VSA)已經(jīng)要求取消27個項目。
11月印度NMDC下調(diào)國內(nèi)塊礦售價
印度國營礦山公司（NMDC）下調(diào)11月國內(nèi)塊礦售價100盧比/噸至2400盧比/噸，今年以來塊礦價格已下滑43%。
六、非洲
3月南非礦產(chǎn)品銷售不振
南非國家統(tǒng)計局表示，3月南非礦產(chǎn)品銷售下降1.1%，其中鐵礦石銷售降幅達38.7%，礦產(chǎn)品市場仍不樂觀。
3月非洲礦業(yè)公司破產(chǎn)退市
非洲礦業(yè)公司(African Mineral因無力還貸，進入破產(chǎn)清算程序。
4月鐵礦石國外礦山現(xiàn)停產(chǎn)潮
African Mineral礦山已經(jīng)進入全面檢修階段，具體復(fù)產(chǎn)時間不明確。虧損6美元/噸。
6月南非國家石油公司將面臨巨額虧損
南非國家石油公司的財務(wù)報告將顯示巨額虧損，金額可能達90億—149億蘭特。
9月嘉能可旗艦銅礦將停產(chǎn)18個月
嘉能可宣布，旗下位于非洲的兩個旗艦銅礦將停產(chǎn)18個月，這將導(dǎo)致其銅產(chǎn)量減少約20%，為年內(nèi)最大規(guī)模減產(chǎn)。
非洲礦業(yè)及冶煉加工行業(yè)虧損倒閉情況
七、《礦業(yè)界》建議
從當(dāng)前礦業(yè)公司的發(fā)展處境來看，仍舊十分艱難。全球礦業(yè)市場及礦產(chǎn)品價格低迷將成為較長一段時期內(nèi)的“新常態(tài)”，然而，“新常態(tài)”孕育新機遇。中國礦業(yè)公司應(yīng)該抓住機遇，積極應(yīng)對“礦業(yè)寒冬”。
1、隨著“一帶一路”的快速推進，基礎(chǔ)建設(shè)投資越來越高，為未來礦業(yè)的發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。
2、“一帶一路”推動印度等新興經(jīng)濟體的發(fā)展，為新一輪的礦業(yè)黃金期埋下伏筆。
3、盡快建立先進的企業(yè)所有制形式，具有國際化礦業(yè)公司的先進理念和管理制度。
4.注重科技技術(shù)，技術(shù)立業(yè)，通過大幅度生產(chǎn)成本使利潤率達到國際最高水平。
5.科學(xué)把握經(jīng)濟形勢，在市場較好的時期注重理性發(fā)展，強化公司核心業(yè)務(wù)，盡快剝離不良資產(chǎn)，積蓄資金。在礦業(yè)形勢進入低谷時，果斷收購優(yōu)良資產(chǎn)，做大做強。
6.打造“礦業(yè)+”的發(fā)展模式，礦業(yè)公司應(yīng)該積極與金融財團合作，與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)合作，加強技術(shù)水平，與下游企業(yè)合作，與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)企業(yè)合作，與國外相關(guān)企業(yè)合作，打造利益共同體。
全球礦業(yè)低迷，正是英雄逐鹿的最佳機遇期，是“王者歸來”的時期。沉舟側(cè)畔千帆過，病樹前頭萬木春！讓我們攜手并肩，放眼全球，共創(chuàng)輝煌！
