SMM網(wǎng)訊：有色金屬面對(duì)國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大的局面，以及市場(chǎng)需求不振、產(chǎn)品價(jià)格低迷、金融市場(chǎng)動(dòng)蕩等不利因素的外界環(huán)境，2015年我國有色金屬進(jìn)出口額大幅增加。2015年我國有色金屬進(jìn)出口1.45億噸，較2014年增加1273.24萬噸，增加9.6%，增速較2014年逆勢(shì)上升38.25個(gè)百分點(diǎn)。
2015年我國有色金屬進(jìn)出口呈現(xiàn)如下特點(diǎn)
進(jìn)出口較2014年提升，月度增速趨穩(wěn)
2015年我國有色金屬進(jìn)口1.35億噸，較2014年增加1161.13萬噸，同比增加9.39%，增速較2014年逆勢(shì)增加39.99個(gè)百分點(diǎn)。出口1019萬噸，較2014年增長112萬噸，增長12.37%；較2014年下降1.67個(gè)百分點(diǎn)。2016年1月我國有色金屬進(jìn)出口1098.5萬噸，同比增加38.5%。其中，出口79.3萬噸，同比下降5.49%；進(jìn)口1019.21萬噸，同比增加43.71%。
從月度看，在進(jìn)口方面除第一季度每月均低于1000萬噸的進(jìn)口量之外，其他月份每月的進(jìn)口量徘徊在1200萬噸。出口量相對(duì)有限，每月出口量均保持在80萬噸左右，不足進(jìn)口量的10%。從增速看，年初進(jìn)出口較大的負(fù)相關(guān)，在第二季度達(dá)到增速趨同，而后緩慢分化。
出口平均價(jià)格持穩(wěn)，進(jìn)口價(jià)格波動(dòng)較大
2015年以來，我國有色金屬出口平均價(jià)格為19526.34元/噸，下降13.36%，從月度出口平均價(jià)格看，1月我國有色金屬出口平均價(jià)格最高，達(dá)24999.24元/噸，8月跌至17706.64元/噸，為年度最低價(jià)格。2016年1月出口平均價(jià)格為17944.44元/噸，同比下降18.43%。進(jìn)口平均價(jià)格增長顯著，2015年進(jìn)口平均價(jià)格增長達(dá)59.6%，其中，1月份進(jìn)口平均價(jià)格達(dá)10783.4元/噸，增長223.68%，價(jià)格和增速達(dá)年度最高。2016年1月份進(jìn)口平均價(jià)格為6779.8元/噸。同比下降37.12%。
一般貿(mào)易占主導(dǎo)，進(jìn)出口同增,海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進(jìn)出口均下降
2015年，我國以一般貿(mào)易方式進(jìn)口有色金屬1.18億噸，同比增加11.7%，占同期我國有色金屬進(jìn)口總量的87.38%。同期，以海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域方式進(jìn)口283.48萬噸，同比下降18.26%，占比2.09%。
2015年，我國以一般貿(mào)易方式出口有色金屬567.29萬噸，同比增加3.33%，占同期我國有色金屬進(jìn)口總量的55.68%。同期，以海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域方式進(jìn)口33.46萬噸，同比下降37.08%，占比3.28%。
有色金屬礦砂類商品進(jìn)口大幅增加
2015年，有色金屬礦砂類商品進(jìn)口出現(xiàn)大幅增加。2015年，我國進(jìn)口鋁礦砂及其精礦5569.2萬噸，同比增加54.01%，在我國全部有色金屬進(jìn)口中占比51.76%，進(jìn)口銅礦砂及其精礦1328.9萬噸，同比增加12.54%，在我國全部有色金屬進(jìn)口中占比12.35%。出口方面，未鍛軋鋁及鋁材出口476.08萬噸，同比增加9.81%，在我國全部有色金屬出口中占比43.32%。
進(jìn)口來源地高度集中，出口市場(chǎng)相對(duì)分散
我國有色金屬進(jìn)口主要集中在菲律賓、澳大利亞和馬來西亞。2015年，我國自菲律賓進(jìn)口有色金屬3469.93萬噸，減少5.78%，占同期我國有色金屬進(jìn)口總量的25.67%，自澳大利亞和印度尼西亞分別進(jìn)口2736.13萬噸和2452.19萬噸，占比分別為20.24%和18.14。其中自馬來西亞進(jìn)口同比增加529.76%。前三大進(jìn)口市場(chǎng)占比合計(jì)為64.06%。出口排名前三的市場(chǎng)分別為中國香港、美國和越南，三者出口合計(jì)占比為39.54%。
民營企業(yè)及其它企業(yè)為進(jìn)出口企業(yè)主體
2015年,我國民營企業(yè)及其它企業(yè)進(jìn)口有色金屬6115萬噸,增加9.36%,占我國進(jìn)口有色金屬總量的45.25%；出口657.02萬噸,增加14.9%,占我國有色金屬出口總量的64.49%。外商投資企業(yè)次之，進(jìn)口3785.3萬噸，增加13.7%，占比28%；出口232.9萬噸，增加4.95%，占比22.86%。
我國有色金屬的2015進(jìn)口比2014增加1161.11萬噸。其中，鋁礦砂及其精礦對(duì)進(jìn)口增加的貢獻(xiàn)率為168%，其次為金銀，兩者貢獻(xiàn)率達(dá)23.82%，再次為銅鋅，兩者貢獻(xiàn)率為19.7%。
我國有色金屬的進(jìn)出口出現(xiàn)逆勢(shì)增加的原因
鋁半成制品的出口增加導(dǎo)致對(duì)鋁礦砂的大量需求
2015年中國進(jìn)口鋁礦砂主要來自馬來西亞(42.86%)、澳大利亞(35.15%)。印尼的限出政策導(dǎo)致國內(nèi)鋁企將礦源的替代補(bǔ)給來源轉(zhuǎn)向馬來西亞、澳大利亞、印度。2014年原礦出口禁令在印尼正是生效,而中國鋁企為了增加鋁半成制品的出口仍需大量的鋁礦砂，為滿足中國的需求，馬來西亞鋁土礦開發(fā)迅速增加。2015年中國自馬來西亞進(jìn)口的鋁礦砂及其精礦同比增長638.38%。
但由于鋁土礦出口的繁榮和缺乏嚴(yán)格的環(huán)境監(jiān)管導(dǎo)致馬來西亞的環(huán)境受到極大迫害。2016年馬來西亞聯(lián)邦政府和省級(jí)政府可能會(huì)出臺(tái)限制鋁土礦出口的相關(guān)政策來保護(hù)國內(nèi)環(huán)境。
匯率走低是造成有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易增加的另一原因
我國有色金屬進(jìn)出口在2015年逆勢(shì)增長，并非實(shí)際需求所致。在2015年央行通過對(duì)人民幣匯率中間價(jià)持續(xù)引導(dǎo)致匯率下調(diào)，2015年全年人民幣對(duì)美元中間價(jià)累計(jì)下調(diào)3746點(diǎn)，降幅高達(dá)約6.12%。人民幣史無前例的大幅度貶值，引發(fā)市場(chǎng)恐慌，導(dǎo)致避險(xiǎn)資金涌入有色金屬品種，特別是貴金屬金銀。
同時(shí)，在預(yù)期人民幣匯率走低的情況下，有色金屬貿(mào)易商補(bǔ)充庫存，國內(nèi)市場(chǎng)參與者通過“套利窗口”，即對(duì)比倫敦金屬交易所(LME)和上海期交所金屬的價(jià)差，在上海期交所建立多頭倉位，多種因素導(dǎo)致對(duì)有色金屬的進(jìn)口大幅增加。2016年2月上期所指定交割倉庫銅庫存達(dá)27.69萬噸，超過同期LME庫存量20.85萬噸。
人民幣匯率走低令美元計(jì)價(jià)的大宗商品對(duì)中國來說變得更加昂貴，有色金屬(銅、鎳、鋁、鋅等)的進(jìn)口復(fù)蘇與人民幣匯率走低有直接的關(guān)系，貿(mào)易商和投資者均試圖在人民幣進(jìn)一步貶值前儲(chǔ)備大量的有色金屬。
我國有色金屬進(jìn)出口仍面臨的問題
基本工業(yè)金屬進(jìn)入轉(zhuǎn)型再平衡階段，供給側(cè)改革加速產(chǎn)能出清
從基本金屬下游需求來看，轉(zhuǎn)型期投資增速重心下移，經(jīng)濟(jì)正經(jīng)歷新平臺(tái)筑底期，需求待企穩(wěn)。四季度大宗商品供需進(jìn)一步走弱，經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)尤在，中國需求憂慮難消。同時(shí)“供給側(cè)”改革及行業(yè)自發(fā)供給收縮有望加速傳統(tǒng)產(chǎn)能出清。
據(jù)悉，14家骨干電解鋁企業(yè)承諾，不再重啟已關(guān)停產(chǎn)能，且還將進(jìn)一步增加彈性生產(chǎn)規(guī)模，還承諾已建成產(chǎn)能至少在1年內(nèi)暫不投運(yùn)。
2015年下半年電解鋁產(chǎn)能減產(chǎn)面進(jìn)一步擴(kuò)大，全年凈新增產(chǎn)能在100萬~150萬噸，顯著低于2013~2014年400萬~430噸的新增產(chǎn)能量。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2015年電解鋁減產(chǎn)規(guī)模達(dá)到491萬噸/年左右。2016年行業(yè)仍將通過自發(fā)供給收縮來加速傳統(tǒng)產(chǎn)能出清。
技術(shù)創(chuàng)新短板成制約有色金屬行業(yè)發(fā)展的瓶頸
1技術(shù)儲(chǔ)備、工藝控制水平落后
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，2015年我國有色金屬規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值增長11.7%，比全國工業(yè)企業(yè)的工業(yè)增加值高5.6個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，十種有色金屬產(chǎn)量5090萬噸，同比增長5.8%，增速下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。
其中，精煉銅、電解鋁、鉛、鋅產(chǎn)量分別為796萬噸、3141萬噸、386萬噸、615萬噸，分別同比增長4.8%、8.4%、-5.3%、4.9%。有色金屬企業(yè)生產(chǎn)情況總體平穩(wěn)正常，但是行業(yè)投資及利潤均出現(xiàn)下滑。在投資方面，有色金屬工業(yè)(含獨(dú)立黃金企業(yè))完成固定資產(chǎn)投資7617億元，同比下降3.2%，近幾年首次出現(xiàn)下降。行業(yè)利潤下滑明顯，銅、鋁、鉛、鋅現(xiàn)貨年均價(jià)分別同比下降16.8%、10.2%、5.5%、4.1%，規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤1799億元，同比下降13.2%，近21%的企業(yè)虧損。
國內(nèi)有色金屬企業(yè)存在部分技術(shù)創(chuàng)新短板是造成該行業(yè)被動(dòng)發(fā)展的局面的重要原因，面臨著成本剛性上升和金屬價(jià)格下跌的雙重?cái)D壓。
2關(guān)鍵材料未實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化
隨著我國核電2015年在巴基斯坦、阿根廷、羅馬尼亞、南非等新項(xiàng)目的開拓，海外拓展迎來重要拐點(diǎn)。雖然我國核電國產(chǎn)化率穩(wěn)步提升，但是作為其“心臟”的核電堆芯關(guān)鍵材料尚未實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，成為制約我國核電“走出去戰(zhàn)略”重要因素。
我國有色金屬應(yīng)用行業(yè)的技術(shù)儲(chǔ)備欠缺，行業(yè)工藝控制水平的落后，核電堆芯關(guān)鍵材料靠進(jìn)口的局面難以在短期內(nèi)有較大改觀，將是未來制約我國有色金屬行業(yè)進(jìn)行精細(xì)化發(fā)展的瓶頸。
我國有色金屬發(fā)展面臨的機(jī)遇
小金屬新材料掌舵新發(fā)展方向
2015年有色金屬各子板塊分化明顯，以“鋰”為代表的小金屬和新材料相關(guān)板塊漲幅顯著高于行業(yè)的平均水平。作為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，新應(yīng)用領(lǐng)域的快速拓展和生產(chǎn)成本的降低使得小金屬新材料應(yīng)用日趨基礎(chǔ)化普及化，成長空間進(jìn)一步被打開。
作為鋰應(yīng)用最廣泛的新能源汽車在2015國內(nèi)產(chǎn)銷持續(xù)超預(yù)期，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量或達(dá)到35萬輛。2015年新能源汽車一路狂飚，但是在2016年1月份，新能源汽車產(chǎn)銷急速跳水，較去年12月份大降84%，但長期看，新能源汽車的發(fā)展趨勢(shì)不容置疑，新能源汽車鋰電需求占比顯著提升，行業(yè)需求格局將進(jìn)一步向好。
“一帶一路”戰(zhàn)略的推進(jìn)利好有色金屬行業(yè)發(fā)展
我國在有色金屬礦業(yè)、冶煉和部分加工領(lǐng)域的裝備和技術(shù)基礎(chǔ)較強(qiáng)，具有很高的性價(jià)比，是國際市場(chǎng)的搶手貨，發(fā)達(dá)國家也愿意借助中國的裝備和低成本優(yōu)勢(shì)共同開拓第三方市場(chǎng)。借此通過積極響應(yīng)國家提出的‘一帶一路’發(fā)展戰(zhàn)略，有色金屬產(chǎn)業(yè)最有條件成為穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)的一支生力軍，繼續(xù)促進(jìn)我國重大裝備和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能‘走出去’。
此外，行業(yè)中轉(zhuǎn)型早、轉(zhuǎn)型快的企業(yè)可依靠過硬的技術(shù)與產(chǎn)品，可與其他企業(yè)形成共贏合作模式，在全球范圍內(nèi)進(jìn)行裝備和技術(shù)組團(tuán)輸出。2016年“一帶一路”戰(zhàn)略的推進(jìn)將對(duì)有色金屬產(chǎn)生積極作用。
出口政策利好稀土貿(mào)易
出口配額正式取消，刺激海外需求恢復(fù)。商務(wù)部和海關(guān)總署公布2015年出口許可證管理貨物目錄，明確稀土出口執(zhí)行出口許可證管理，出口配額正式取消。
從配額制度實(shí)施以來，出口量處于受壓制狀態(tài)，從歷史最高的5萬多噸下滑到1萬~2萬噸。由于國外稀土庫存整體處于低庫存狀態(tài)，配額放開有助提升出口增速，預(yù)計(jì)2016年稀土價(jià)格有望進(jìn)入上行通道。
我國有色金屬工業(yè)總體處于國際產(chǎn)業(yè)鏈分工的中低端環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的任務(wù)迫在眉睫，因此需明確有色金屬產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的方向，依靠技術(shù)創(chuàng)新，加快技術(shù)改造，發(fā)展深加工，鼓勵(lì)企業(yè)加快技術(shù)改造步伐，加大對(duì)開發(fā)航空用鋁材、海洋用鈦材、核電用鋯材、新一代信息技術(shù)功能材料等高端產(chǎn)品的支持力度，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)向中高端轉(zhuǎn)型升級(jí)的跨越。
隨著“十三五”規(guī)劃，“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)等國家戰(zhàn)略以及《中國制造2025》的實(shí)施，以及一系列穩(wěn)增長措施的出臺(tái)，將為有色金屬工業(yè)拓展新的發(fā)展空間，增加新的發(fā)展動(dòng)力，但在全球經(jīng)濟(jì)的弱勢(shì)增長的格局下，有色金屬產(chǎn)品市場(chǎng)需求難以出現(xiàn)大幅度增長。
