SMM網(wǎng)訊：3月1日，正在停牌中的興業(yè)礦業(yè)再次發(fā)布了《關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組方案后停牌進(jìn)展》的公告，根據(jù)公告內(nèi)容顯示，公司曾于2015年10月28日起停牌，后多次發(fā)布了關(guān)于重組事項(xiàng)的公告，并且，根據(jù)有關(guān)監(jiān)管要求，深圳證券交易所需對(duì)公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌，待取得深交所審核結(jié)果后另行通知復(fù)牌。
據(jù)公開資料顯示，興業(yè)礦業(yè)曾于2014年12月11日停牌籌劃資產(chǎn)重組，當(dāng)時(shí)計(jì)劃收購標(biāo)的正是銀漫礦業(yè)，然而興業(yè)礦業(yè)于2015年3月25日終止重組并復(fù)牌；不過，6個(gè)月承諾期限剛到不久，興業(yè)礦業(yè)就于2015年10月28日再次停牌，根據(jù)剛剛公布的草案，擬收購資產(chǎn)依然包括銀漫礦業(yè)。
就上述情況近日，《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪了接近興業(yè)礦業(yè)的人士以求解。
再次收購銀漫礦業(yè)
“之所以2015年3月份興業(yè)礦業(yè)終止重組，是因?yàn)殂y漫礦業(yè)礦區(qū)建設(shè)工程規(guī)模較大，后續(xù)建設(shè)進(jìn)度低于公司預(yù)期，導(dǎo)致投產(chǎn)及盈利時(shí)間均均有不確定性，經(jīng)公司與各中介機(jī)構(gòu)論證后，決定終止策劃上述重組事宜。”3月1日，上述人士如是對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。
據(jù)興業(yè)礦業(yè)2月22日晚間發(fā)布的公告顯示，興業(yè)礦業(yè)此次停牌策劃重大重組，是因?yàn)?，公司擬以6.06元/股非公開發(fā)行5.88億股，并支付現(xiàn)金1.54億元，合計(jì)作價(jià)37.18億元收購銀漫礦業(yè)100%股權(quán)（27.36億元）、白旗乾金達(dá)100%股權(quán)（9.82億元）；同時(shí)擬非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過31.3億元。
該方案顯示，銀漫礦業(yè)主要股東包括興業(yè)集團(tuán)、吉偉、吉祥、吉喆等，其中興業(yè)集團(tuán)為公司的控股股東，吉偉、吉祥為公司實(shí)際控制人吉興業(yè)的子女，吉喆為公司總經(jīng)理、董事吉興軍先生的女兒等。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
對(duì)于此次再次收購銀漫礦業(yè)，興業(yè)礦業(yè)董秘孫凱昨日對(duì)記者表示：“截至目前，銀漫礦業(yè)已辦理完成相關(guān)的批準(zhǔn)手續(xù)，取得了立項(xiàng)、土地、安全、環(huán)保等批復(fù)文件，井巷開拓及地上選礦工程及其附屬設(shè)施已基本完工，按照計(jì)劃銀漫礦業(yè)將于2017年初投產(chǎn)，已經(jīng)具備了注入上市公司的條件，所以重新啟動(dòng)重組工作。”
而在2月22日同日發(fā)布的《銀漫礦業(yè)采礦權(quán)評(píng)估報(bào)告》中公司表示，銀漫礦業(yè)的采礦權(quán)資產(chǎn)2017年度、2018年度及2019年度的凈利潤分別不低于3.91億元、4.96億元、4.96億元，在此基礎(chǔ)上，興業(yè)集團(tuán)、吉偉、吉祥和吉喆承諾，采礦權(quán)資產(chǎn)2017年度凈利潤不低于3.91億元，2017年度和2018年度凈利潤累計(jì)不低于8.87億元，2017年度、2018年度及2019年度凈利潤累積不低于13.83億元。
“鑒于上述預(yù)測(cè)利潤，收購銀漫礦業(yè)將大幅增強(qiáng)上市公司的盈利能力。”曾如是向記者表示。
八方投資者均為有限合伙企業(yè)
此前，曾有媒體報(bào)道稱，2014年10月26日，銀漫礦業(yè)召開股東會(huì)并作出決議，同意銀漫礦業(yè)新增銘望投資、銘鯤投資、勁科投資、翌望投資、彤翌投資、勁智投資、彤躍投資和翌鯤投資等八名投資方作為股東。
投資方的成立時(shí)間是在銀漫礦業(yè)第三次增資前兩天。草案披露內(nèi)容顯示，銘望投資、銘鯤投資等八家投資方成立時(shí)間均為2014年10月24日，除彤躍投資是在2015年1月15日收到實(shí)繳出資以外，其余七個(gè)投資方均是在2015年1月16日收到實(shí)繳出資。
對(duì)此，上述知情人士表示：“八方投資者入股時(shí)間較早，入股時(shí)銀漫礦業(yè)備案儲(chǔ)量較少，估值較低?，F(xiàn)在銀漫礦業(yè)備案儲(chǔ)量與前次相比有較大幅度的提升，其中銀金屬儲(chǔ)量較前次備案儲(chǔ)量增長了約13倍，所以估值較高。”
另外，據(jù)記者通過公司方面了解，八方投資者全部為有限合伙企業(yè)，合伙人主要為興業(yè)集團(tuán)及其下屬子公司（包括上市公司）的員工，不屬于私募投資基金。
至于興業(yè)礦業(yè)會(huì)在很短的間隔時(shí)間里連續(xù)兩次收購銀漫礦業(yè)的原因，據(jù)該知情人士透露，本次交易的背景主要是為履行控股股東2010年1月份所做出的承諾：本次交易完成后，上市公司的主營業(yè)務(wù)為有色金屬采選及冶煉的平臺(tái)，興業(yè)集團(tuán)未來主要從事業(yè)務(wù)為非金屬礦的采選、有色金屬探礦業(yè)務(wù)及其他行業(yè)的多元化投資等，興業(yè)集團(tuán)不會(huì)以任何方式直接或間接從事與上市公司主營業(yè)務(wù)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。同時(shí)為避免與上市公司未來產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，在興業(yè)集團(tuán)及下屬子公司（除上市公司外）從事探礦業(yè)務(wù)完成探礦權(quán)轉(zhuǎn)為采礦權(quán)后，在上市公司要求時(shí)，興業(yè)集團(tuán)將積極配合完成相關(guān)收購或資產(chǎn)注入。
“鑒于目前銀漫礦業(yè)已辦理完成相關(guān)的批準(zhǔn)手續(xù)，具備了注入上市公司的條件，所以上市公司重新啟動(dòng)了本次重組事宜?！睂O凱向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。
