兗州煤業(yè)6月16日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬募集資金總額不超過60億元，將用于收購(gòu)久泰能源52%股權(quán)、增資中垠租賃及償還銀行貸款。
兗州煤業(yè)6月16日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以不低于8.33元/股的價(jià)格，向不超過10名特定對(duì)象非公開發(fā)行不超過5.38億股，募集資金總額不超 過60億元，擬用于收購(gòu)久泰能源52%股權(quán)、增資中垠租賃及償還銀行貸款。公司表示，此次非公開發(fā)行將為公司長(zhǎng)期發(fā)展提供資金支持，增強(qiáng)公司的盈利能力和 市場(chǎng)地位。
根據(jù)方案，公司擬通過下屬子公司鄂爾多斯能化收購(gòu)山東久泰等12名轉(zhuǎn)讓方持有的久泰能源52%股權(quán)，交易作價(jià)18.40億 元，擬投入募集資金18億元。收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將持有久泰能?2%的股權(quán)。據(jù)介紹，久泰能源主要從事工業(yè)甲醇及其衍生產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，目前擁有 年產(chǎn)100萬(wàn)噸工業(yè)甲醇產(chǎn)能，同時(shí)在建的60萬(wàn)噸甲醇制烯烴項(xiàng)目已初步完成土建工程，建成后將具備相應(yīng)的烯烴生產(chǎn)能力。
兗州煤業(yè)表示， 此次通過收購(gòu)控制久泰能源，可進(jìn)一步優(yōu)化公司陜蒙基地的資源配置，實(shí)現(xiàn)煤炭與煤化工產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，有利于推進(jìn)煤炭清潔高效開發(fā)利用，進(jìn)一步提升公司綜合 競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)為保障公司利益，轉(zhuǎn)讓方山東久泰及崔軼鈞作為補(bǔ)償責(zé)任方承諾，久泰能源2016年度、2017年度、2018年度及2019年度扣除非經(jīng)常性 損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)合計(jì)不低于14.39億元。
此外，公司擬使用本次非公開發(fā)行所募集資金中的24億向子公司中垠租賃增 資，進(jìn)一步為中垠租賃開展的融資租賃業(yè)務(wù)提供資金支持。該項(xiàng)目已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和2015年度股東周年大會(huì)審議通過。公告稱，此次項(xiàng)目實(shí) 施完成后，中垠租賃未來(lái)五年的平均營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)可達(dá)14.6億元。
另外，公司擬使用本次募集資金18億元用于償還銀行貸款，旨在優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，為公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)現(xiàn)提供必要的資本條件，有利于緩解公司資金壓力，改善公司的財(cái)務(wù)狀況，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
兗州煤業(yè)表示，公司目前主營(yíng)業(yè)務(wù)為煤炭開采、洗選加工、銷售，煤化工及電力、熱力業(yè)務(wù)。此次非公開發(fā)行將為公司長(zhǎng)期發(fā)展提供資金支持，募投項(xiàng)目未來(lái)可進(jìn)一步拓展公司業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，有效提高公司的盈利能力，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。
