在以清潔低碳為發(fā)展目標(biāo)的指導(dǎo)思想下，我國擺脫煤炭消費(fèi)依賴的步伐正在提速。
日前，國家能源局正式印發(fā)《2020年能源工作指導(dǎo)意見》（以下簡稱《指導(dǎo)意見》）。根據(jù)《指導(dǎo)意見》要求，2020年主要預(yù)期目標(biāo)為，石油產(chǎn)量約1.93億噸，天然氣產(chǎn)量約1810億立方米，非化石能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)到9億千瓦左右。全國能源消費(fèi)總量不超過50億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，煤炭消費(fèi)比重下降到57.5%左右。
“近年來，國家一直在著力調(diào)控能源結(jié)構(gòu)的問題。相比于發(fā)達(dá)國家，我國煤炭消費(fèi)仍舊占據(jù)主導(dǎo)地位，諸如風(fēng)能等清潔能源目前占比很小。”7月1日，卓創(chuàng)資訊分析師張敏在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時表示，出于環(huán)保節(jié)能的考量，這種降低煤炭消費(fèi)占比的思路還將持續(xù)下去。
根據(jù)《指導(dǎo)意見》，為了進(jìn)一步優(yōu)化煤炭產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，2020年我國計劃再退出一批煤炭落后產(chǎn)能，煤礦數(shù)量控制在5000處以內(nèi)，大型煤炭基地產(chǎn)量占全國煤炭產(chǎn)量的96%以上。此外，將進(jìn)一步推動煤炭清潔高效利用，加強(qiáng)散煤綜合治理，嚴(yán)控劣質(zhì)煤使用，進(jìn)一步提高原料用煤和發(fā)電用煤比例。不斷完善保供方案和有序用煤預(yù)案，切實保障發(fā)電取暖等民生用煤穩(wěn)定供應(yīng)。
“這種調(diào)整是根據(jù)當(dāng)下情況進(jìn)行的行業(yè)內(nèi)的整合?！?月1日，河南神火集團(tuán)公司煤炭行業(yè)專家李朝林記者解釋稱，從煤炭管控來說，煤礦數(shù)量要根據(jù)國家需求量進(jìn)行限制?！盀榱司徑饷禾抗?yīng)區(qū)的形勢，部分煤炭企業(yè)的生產(chǎn)天數(shù)會降低，有效產(chǎn)能跟需求量是匹配的，否則就會造成嚴(yán)重的供過于求，無序的市場競爭。”
首鋼資源董秘處相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，今年全年的計劃產(chǎn)量與去年持平，保持在130萬噸?！爸笇?dǎo)意見中消費(fèi)比重的下降對動力煤的影響較大，首鋼主要生產(chǎn)焦煤，而焦煤的下游主要是鋼鐵業(yè)，鋼鐵業(yè)下游主要是機(jī)械、家電、汽車、航天，所以目前對公司經(jīng)營還是呈現(xiàn)比較樂觀的態(tài)度?！?/p>
事實上，煤炭能源占比近年來一直處于回落趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《中華人民共和國2019年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，2019全年能源消費(fèi)總量48.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長3.3%。煤炭消費(fèi)量增長1.0%，煤炭消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的57.7%，比上年下降1.5個百分點。2018年這一數(shù)字是59.0%，比上年下降1.4個百分點。
“但從煤炭消費(fèi)總量來講還在增長，因為整體的消費(fèi)量是增長的，占比是一個相對的概念?！北本┮蝗堂禾啃袠I(yè)研究員向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，煤炭消費(fèi)的絕對量實際上可能存在小幅增長。“從能源消費(fèi)的趨勢來講，煤炭的消費(fèi)增速肯定會下來。但是從當(dāng)前來看的話，煤炭消費(fèi)的重要位置應(yīng)該不會改變?！?/p>
我國是全球第一大煤炭消費(fèi)國，煤炭消耗占全球的50%以上，煤電占全國總發(fā)電量的60%以上。受疫情影響一季度煤炭需求量大幅下降，與去年同期相比，2020年一季度煤炭消耗量下降8%，煤炭發(fā)電量下降了將近9%。
而這種情況在二季度出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)?！霸趦?nèi)需方面，從日耗量來看，目前國內(nèi)生產(chǎn)已恢復(fù)至去年同期水平，甚至優(yōu)于去年同期。”上述研究員分析稱，“但目前最主要的問題集中在外驅(qū)上，比如沿海一些工廠，訂單或者發(fā)電量受海外需求影響較大。業(yè)績表現(xiàn)主要取決于海外疫情的拐點能否出現(xiàn)，這是今年煤炭需求端的一個最主要的挑戰(zhàn)?！?/p>
作為焦炭的上游，因為煤礦復(fù)工快于焦?fàn)t，國內(nèi)焦煤今年以來一直維持寬松的格局，廠庫持續(xù)累積。疊加疫情影響，焦炭價格持續(xù)低迷，自5月隨著市場供需關(guān)系再次趨于平衡，焦炭價格才迎來提漲。
主要生產(chǎn)焦炭的上市公司金能科技在接受采訪時表示，“從4-5月份開始，公司的主要產(chǎn)品焦炭也經(jīng)歷了幾輪的漲價，近幾年焦炭也一直在進(jìn)行減能，如果今年進(jìn)一步縮減需求則有可能引起我們原材料煤炭的價格上漲，焦炭價格也會跟著上漲?！?/p>
這種說法也得到上述券商人士的認(rèn)可：“焦炭上游受到去產(chǎn)能預(yù)期和低庫存的刺激，下游又受到鋼廠低利潤的制約。從本輪焦炭的反彈來看，焦炭一共反彈了5輪，累計上漲約250元/噸?！?/p>
動力煤價格則在過去的半年間經(jīng)歷了過山車?！翱傮w來說動力煤價格整體波動不大，但在一季度下降明顯，二季度逐步回暖?！睆埫粝蛴浾弑硎荆A(yù)計在下半年整體都將呈現(xiàn)觸底反彈的趨勢。
在張敏看來，動力煤市場二季度回暖的另一主因是進(jìn)口煤平控政策開始奏效。2020年1-4月中國煤炭進(jìn)口量1.3億噸，同比增長26.9%。1-4月份煤炭進(jìn)口總量增幅明顯，從5月初開始，國家開始限制進(jìn)口煤通關(guān)，收緊進(jìn)口煤政策，進(jìn)口煤數(shù)量也隨之下降。最新的數(shù)據(jù)顯示，5月份，進(jìn)口煤炭2206萬噸，環(huán)比減少889萬噸，同比下降19.7%；1-5月份，進(jìn)口煤炭1.49億噸，同比增長16.8%，而1-4月的同比增幅為26.9%。
“目前調(diào)控煤價更多的是從供給端著手，限制進(jìn)口煤通關(guān)實際上是起到了蓄水池的作用，使得煤價可以維持在綠色的價格區(qū)間內(nèi)?！睆埫羧缡墙忉尅?/p>
行業(yè)的共識是煤炭的供需關(guān)系將逐漸趨于平穩(wěn)?！澳壳吧嫌蚊禾可a(chǎn)企業(yè)正處于低庫存狀態(tài)，下游電廠可以在當(dāng)下的價格區(qū)間適時采購一些煤炭，因為馬上旺季將至，若到了旺季再行采購極有可能再次拉高價格。”上述券商人士補(bǔ)充道。
