在當(dāng)前國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)下，2016年前三季度我國(guó)礦業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出一些特點(diǎn)：投資出現(xiàn)翹尾態(tài)勢(shì);資源稅收處于調(diào)整期;礦產(chǎn)品供應(yīng)呈分化態(tài)勢(shì);礦產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易總體呈回升態(tài)勢(shì)，受國(guó)內(nèi)產(chǎn)能化解與需求潛力變化影響明顯;去產(chǎn)能與調(diào)結(jié)構(gòu)作用顯現(xiàn)。(獲取更多礦業(yè)資訊 關(guān)注微信號(hào)ZGKY114)
國(guó)際礦業(yè)
基本金屬去庫(kù)存明顯，大宗礦產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)回升，地質(zhì)勘查活動(dòng)走向撲朔迷離
一是全球基本金屬去庫(kù)存明顯。倫敦金屬交易所數(shù)據(jù)顯示，2016年9月16日，庫(kù)存銅34.9萬(wàn)噸、庫(kù)存鋁216.7萬(wàn)噸、庫(kù)存鉛18.8萬(wàn)噸、庫(kù)存鋅44.4萬(wàn)噸、庫(kù)存錫3835萬(wàn)噸、庫(kù)存鎳36.7萬(wàn)噸。與今年年初(1月4日)相比，除銅庫(kù)存增長(zhǎng)48.0%以外，其他基本金屬庫(kù)存量均有不同程度減少，鋁、鉛、鋅、錫、鎳庫(kù)存量分別減少25.0%、2.0%、3.9%、37.5%和16.9%。
二是全球大宗礦產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)回升，但與去年同期相比走勢(shì)分化。LMEX(倫敦金屬期貨交易所指數(shù))基本金屬價(jià)格指數(shù)顯示，2016年以來(lái)全球大宗礦產(chǎn)品價(jià)格回升，2016年9月16日大宗礦產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)比今年年初上漲7.6%。銅、鋁、鎳LME現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)分別為4694.5美元/噸、1552.5美元/噸、9770美元/噸，比年初最低價(jià)分別回升1.1%、5.9%、14.7%，同時(shí)較2015年平均價(jià)分別下滑14.6%、6.5%、17.3%。倫敦金屬交易所鋅、鉛和錫現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)分別為2232美元/噸、1904美元/噸和19270美元/噸，比年初最低價(jià)分別回升43.6%、8.1%和32.4%，但較2015年平均價(jià)分別上漲15.8%、6.8%和19.9%。
三是地質(zhì)勘查活動(dòng)走向撲朔迷離。據(jù)SNL金屬與礦業(yè)公司(PAI)指數(shù)顯示，七月份的PAI指數(shù)有輕微回升，從79上漲至80。其一，重要鉆探數(shù)量從6月的152項(xiàng)下滑至7月的139項(xiàng);其二，新增資源公告數(shù)量有所下降，從6月份的6項(xiàng)下滑至7月份的5項(xiàng)，同時(shí)資源價(jià)值下降至16.2億美元;其三，勘查項(xiàng)目進(jìn)展情況持續(xù)三個(gè)月好轉(zhuǎn)。7月份取得積極進(jìn)展的勘查項(xiàng)目從10項(xiàng)增加至11項(xiàng)，同時(shí)對(duì)應(yīng)的價(jià)值總量從6月的449.6億美元飆升至8692億美元。其四，重要勘查項(xiàng)目融資已連續(xù)兩個(gè)月下跌。與6月份的279項(xiàng)融資相比，7月份下降至270項(xiàng)。融資總額7月份為11.0億美元，比前一個(gè)月的8.98億美元增長(zhǎng)了22%，達(dá)到24個(gè)月內(nèi)的新高。
國(guó)內(nèi)礦業(yè)
近期投資出現(xiàn)翹尾態(tài)勢(shì)，礦產(chǎn)品供應(yīng)與進(jìn)口態(tài)勢(shì)分化明顯，去產(chǎn)能與資源稅等供給側(cè)改革的作用開(kāi)始顯現(xiàn)
一是煤炭、石油和黑色金屬行業(yè)的投資出現(xiàn)翹尾態(tài)勢(shì)。8月份采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資額為981億元，同比下降26.7%，不過(guò)環(huán)比呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，達(dá)7.4%，出現(xiàn)回升勢(shì)頭。分行業(yè)看，主要集中表現(xiàn)在煤炭、石油和黑色金屬三個(gè)行業(yè)，固定資產(chǎn)投資環(huán)比分別增長(zhǎng)16.0%、10.0%和18.1%，給市場(chǎng)帶來(lái)一定回歸信心。另外，有色和非金屬業(yè)投資仍處于小幅下降空間，環(huán)比分別下降5.0%和1.7%。
二是資源稅收處于調(diào)整期，稅收改革將發(fā)揮重要作用。1~8月，資源稅累計(jì)征收577.21億元，占稅收收入總額的0.62%，比上年同期下降19.5%。其中，8月份資源稅收入為68.34億元，占稅收收入的0.89%，比上年同期下降10.29%，處于調(diào)整期。7月1日起，國(guó)家全面推行資源稅改革，全面實(shí)行從價(jià)計(jì)征，有利于資源稅在國(guó)家稅收中的比重提升，也有利于促進(jìn)資源節(jié)約利用。
三是天然氣、十種有色金屬、鋼材產(chǎn)量增長(zhǎng)，原煤、原油產(chǎn)量下降。1-8月，天然氣、十種有色金屬、鋼材的累計(jì)產(chǎn)量分別為902億立方米、3410萬(wàn)噸、7.6億噸，累計(jì)同比分別為2.5%、0.7%、2.2%;原煤、原油的累計(jì)產(chǎn)量分別為21.8億噸、1.3億噸，累計(jì)同比分別為-10.2%、-5.7%。天然氣增產(chǎn)，主要得益于原有氣田增產(chǎn)、新氣田投產(chǎn)、頁(yè)巖氣增產(chǎn)等利好因素的推動(dòng)。原煤產(chǎn)量降幅明顯，主要是國(guó)家推動(dòng)煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的結(jié)果。
四是礦產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易總體呈回升態(tài)勢(shì)。煤炭、原油、鐵礦石、銅精礦進(jìn)口量增長(zhǎng)。1~8月，煤炭(煤及褐煤)、原油、鐵礦砂及其精礦、銅礦砂及其精礦的累計(jì)進(jìn)口量分別為1.6億噸、2.5億噸、6.7億噸、1086萬(wàn)噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)分別為12.4%、13.5%、9.3%、34.6%。主要原因在于：一是煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革已見(jiàn)成效，國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量降幅開(kāi)始超過(guò)消費(fèi)量降幅。二是國(guó)內(nèi)銅礦產(chǎn)量增速相比需求增速較為緩慢，加之國(guó)內(nèi)銅礦生產(chǎn)成本高于國(guó)外礦山，邊際礦山減產(chǎn)關(guān)?，F(xiàn)象普遍，進(jìn)口需求不斷擴(kuò)大;加上國(guó)際銅價(jià)保持低位，國(guó)內(nèi)和海外價(jià)格的差距也促使國(guó)內(nèi)企業(yè)大批囤貨備礦。
五是主要礦產(chǎn)品價(jià)格全面上漲，較去年同期有所分化。與1月初相比較，9月末，渤海商品交易所動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)增長(zhǎng)52.5%，英國(guó)布倫特原油(DTD)現(xiàn)貨價(jià)增長(zhǎng)8.7%，62%品位的國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格增長(zhǎng)21.6%，倫敦金屬交易所(LME)銅金屬現(xiàn)貨價(jià)增長(zhǎng)3.7%，上海黃金交易所黃金現(xiàn)貨價(jià)增長(zhǎng)26.3%。與去年同期相比較，渤海商品交易所動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)、62%品位的國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格分別增長(zhǎng)42.3%、2.2%，英國(guó)布倫特原油(DTD)現(xiàn)貨價(jià)、倫敦金屬交易所(LME)銅金屬現(xiàn)貨價(jià)分別下降2.9%、3.9%。渤海商品交易所動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)漲勢(shì)明顯，主要是煤炭需求穩(wěn)中有升、坑口漲價(jià)、運(yùn)輸成本上升、市場(chǎng)看漲情緒等因素所致。
礦業(yè)深度調(diào)整在路上
當(dāng)前礦業(yè)發(fā)展面臨著一些新情況
——全球礦業(yè)已進(jìn)入深度調(diào)整階段，伴隨全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇支撐，礦業(yè)可期漸進(jìn)回歸。目前，全球各大經(jīng)濟(jì)體中，以中國(guó)、印度等新興經(jīng)濟(jì)體為代表，為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展作了有力支撐，為全球礦業(yè)市場(chǎng)的回歸帶來(lái)一定希望。另一方面，全球礦業(yè)的基本金屬去庫(kù)存較為明顯，大宗礦產(chǎn)品的價(jià)格表現(xiàn)出回升勢(shì)頭，地質(zhì)勘查活動(dòng)低位調(diào)整也有較長(zhǎng)時(shí)日，綜合表現(xiàn)出全球礦業(yè)步入深度調(diào)整的階段已有沉淀，依托全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇支撐，未來(lái)全球礦業(yè)漸進(jìn)回歸的可能性值得期待。
——礦產(chǎn)資源稅費(fèi)改革全面推進(jìn)，促使礦業(yè)管理體制改革進(jìn)入新紀(jì)元。7月1日起，我國(guó)全面推進(jìn)資源稅改革，在已對(duì)原油等6個(gè)品目資源稅實(shí)施從價(jià)計(jì)征改革的基礎(chǔ)上，全面實(shí)行從價(jià)計(jì)征，全部資源品目的礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)費(fèi)率下降為零，并取締地方設(shè)立的違規(guī)收費(fèi)基金項(xiàng)目。通過(guò)此項(xiàng)改革，將進(jìn)一步規(guī)范我國(guó)礦業(yè)市場(chǎng)。
——以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革部署為要求，堅(jiān)定深入化解過(guò)剩產(chǎn)能。為推動(dòng)化解過(guò)剩產(chǎn)能工作，破解落實(shí)不平衡、不到位問(wèn)題，8月份國(guó)務(wù)院召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，決定在全國(guó)開(kāi)展對(duì)鋼鐵煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能的專項(xiàng)督查，以確保全年目標(biāo)任務(wù)順利完成。開(kāi)展專項(xiàng)督查后，全國(guó)煤炭去產(chǎn)能明顯加快，截至8月底，全國(guó)煤炭去產(chǎn)能任務(wù)完成了全年任務(wù)的60%，已累計(jì)退出產(chǎn)能1.5億噸，一定程度上緩解了供求壓力。
——“十三五”國(guó)家科技創(chuàng)新規(guī)劃正式發(fā)布，繪制了礦業(yè)技術(shù)發(fā)展新藍(lán)圖。規(guī)劃重點(diǎn)提出了發(fā)展資源高效循環(huán)利用技術(shù)主要包括水資源高效開(kāi)發(fā)利用、煤炭資源綠色開(kāi)發(fā)、油氣與非常規(guī)油氣資源開(kāi)發(fā)、金屬和非金屬資源清潔開(kāi)發(fā)與利用、廢物循環(huán)利用。同時(shí)提出開(kāi)展煤炭清潔高效利用工程，發(fā)展煤炭安全清潔高效開(kāi)發(fā)利用與新型節(jié)能相關(guān)的清潔高效能源技術(shù)。規(guī)劃的發(fā)布，為我國(guó)礦業(yè)技術(shù)的創(chuàng)新與發(fā)展明確了新的目標(biāo)與方向。
對(duì)策建議
充分掌握不同礦種及其市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)態(tài)、供需結(jié)構(gòu)演變，盡可能因類施策,改善礦業(yè)市場(chǎng)環(huán)境
一是加快戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)，逐步建全市場(chǎng)與政府的協(xié)同機(jī)制，促進(jìn)礦業(yè)歷久彌新。目前，傳統(tǒng)礦業(yè)的發(fā)展仍處于全球性低谷震蕩期，未來(lái)大力發(fā)展稀土、石墨等戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)業(yè)是礦業(yè)歷久彌新的重要方向。著力提升戰(zhàn)略新興礦產(chǎn)發(fā)展所需的技術(shù)與市場(chǎng);加強(qiáng)地質(zhì)找礦力度，創(chuàng)新管理體制;合理引導(dǎo)礦產(chǎn)勘查和投資重點(diǎn)，適度傾斜礦權(quán)審批與勘查管理，多元支撐戰(zhàn)略新興礦產(chǎn)的勘查開(kāi)發(fā);逐步建全市場(chǎng)與政府的協(xié)同機(jī)制。在供給側(cè)改革、礦業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的同時(shí)，要充分吸收改革紅利，積極推動(dòng)戰(zhàn)略性新興礦業(yè)發(fā)展，培育礦業(yè)新的生命力。
二是引導(dǎo)礦業(yè)市場(chǎng)預(yù)期，鼓勵(lì)民間投資，因類施策，充分發(fā)揮結(jié)構(gòu)性調(diào)控政策的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益。用穩(wěn)定的礦業(yè)宏觀調(diào)控政策穩(wěn)住市場(chǎng)預(yù)期，著力使國(guó)家重大改革舉措落地，以增強(qiáng)礦業(yè)回歸信心。充分掌握不同礦種及其市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)態(tài)、供需結(jié)構(gòu)演變，盡可能因類施策;積極改善礦業(yè)企業(yè)微觀環(huán)境，創(chuàng)造企業(yè)平等競(jìng)爭(zhēng)、健康發(fā)展的市場(chǎng)環(huán)境。充分發(fā)揮結(jié)構(gòu)性調(diào)控政策的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益，推動(dòng)礦業(yè)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。
三是加快礦產(chǎn)資源財(cái)稅體制改革，落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，引導(dǎo)社會(huì)資金投向礦業(yè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。要通過(guò)稅費(fèi)體制改革，努力創(chuàng)造礦業(yè)企業(yè)的平等競(jìng)爭(zhēng)、健康發(fā)展的市場(chǎng)環(huán)境，引導(dǎo)社會(huì)資金投向礦業(yè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)民間礦業(yè)投資;要堅(jiān)持推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以稅費(fèi)改革為突破口，加快礦產(chǎn)資源財(cái)稅體制改革，推動(dòng)礦產(chǎn)資源管理體制改革，為構(gòu)建礦業(yè)管理新體制做好支撐。
四是加快礦業(yè)科技創(chuàng)新步伐。當(dāng)前正值國(guó)內(nèi)外礦業(yè)市場(chǎng)的深度調(diào)整期，未來(lái)的礦業(yè)將更加注重技術(shù)、綠色發(fā)展和循環(huán)發(fā)展。因此，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新來(lái)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革，不斷增加國(guó)內(nèi)礦業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，使我國(guó)從礦業(yè)大國(guó)逐步轉(zhuǎn)變成為礦業(yè)強(qiáng)國(guó)，促使礦業(yè)發(fā)展更加安全、有效地保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。
