山西聯(lián)盛能源有限公司等32家企業(yè)(以下簡稱“聯(lián)盛集團(tuán)”)分別于2015年3月6日、2015年7月8日、2015年7月13日及2016年1月15日經(jīng)呂梁市中級人民法院(以下簡稱“呂梁中院”)裁定進(jìn)入破產(chǎn)重整程序。2016年7月8日,呂梁中院裁定聯(lián)盛集團(tuán)32家企業(yè)合并重整,并指定山西聯(lián)盛能源有限公司管理人為聯(lián)盛集團(tuán)合并重整管理人。為維護(hù)企業(yè)營運(yùn)價(jià)值,實(shí)現(xiàn)資源有效整合,聯(lián)盛集團(tuán)合并重整管理人現(xiàn)依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,公開招募戰(zhàn)略投資人,就相關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、招募戰(zhàn)略投資人的目的
聯(lián)盛集團(tuán)已經(jīng)進(jìn)入破產(chǎn)重整程序,為保護(hù)廣大債權(quán)人的利益,保證聯(lián)盛集團(tuán)的重整成功,需要引入具有一定實(shí)力的重組方。為了保證引入戰(zhàn)略投資人的工作能夠公平、公開、公正進(jìn)行,采用公開招募的方式引入戰(zhàn)略投資人。
二、聯(lián)盛集團(tuán)基本情況
聯(lián)盛集團(tuán)是山西省大型能源和煤化工生產(chǎn)企業(yè),五個(gè)礦井核定煤炭生產(chǎn)能力為390萬噸/年,五個(gè)基建礦井批準(zhǔn)生產(chǎn)能力為510萬噸/年,兩個(gè)焦化廠核定焦化產(chǎn)能為178萬噸/年、甲醇10萬噸/年,一個(gè)基建焦化廠批準(zhǔn)焦化能力為220萬噸/年、甲醇20萬噸/年,2015年底國土資源部門備案煤炭資源儲(chǔ)量為59029萬噸(最終以聯(lián)盛集團(tuán)合并重整管理人聘請的評估機(jī)構(gòu)出具的評估報(bào)告為準(zhǔn)),合并賬面資產(chǎn)約430億元(最終以聯(lián)盛集團(tuán)合并重整管理人聘請的審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn))。目前,企業(yè)在托管組管理下仍在正常生產(chǎn)。
三、戰(zhàn)略投資人基本條件
戰(zhàn)略投資人應(yīng)具有較高的社會(huì)責(zé)任感、良好的商業(yè)信譽(yù)和足夠的資金實(shí)力,具備管理大型企業(yè)的能力并且擁有并購整合經(jīng)驗(yàn),能在約定時(shí)間內(nèi)支付獲取聯(lián)盛資產(chǎn)所需對價(jià),并有足夠資金支持聯(lián)盛集團(tuán)重整后的生產(chǎn)運(yùn)營。
四、招募流程
(一)提交投資意向書和相關(guān)資料
聯(lián)盛集團(tuán)的意向投資者應(yīng)當(dāng)向聯(lián)盛集團(tuán)合并重整管理人提交投資意向書和證明符合第三條基本條件的企業(yè)資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書、生產(chǎn)資格證書、繳納稅收和社保證明、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖、安全生產(chǎn)報(bào)告、2015年審計(jì)報(bào)告、企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告、獲得行業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)證明等),投資意向書應(yīng)當(dāng)包括投資者企業(yè)基本情況介紹、資金實(shí)力和融資能力說明、重組聯(lián)盛集團(tuán)初步方案等。
(二)交納重組保證金
意向投資者應(yīng)當(dāng)在提交上述投資意向書和資料后十日內(nèi)向聯(lián)盛集團(tuán)合并重整管理人交納重組保證金,保證金由管理人與意向投資者協(xié)商確定,該保證金在意向投資者經(jīng)聯(lián)盛集團(tuán)合并重整管理人評審未成為聯(lián)盛集團(tuán)正式戰(zhàn)略投資人時(shí)十日內(nèi)退回,或者經(jīng)聯(lián)盛集團(tuán)合并重整管理人評審以及法院裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃后成為聯(lián)盛集團(tuán)正式戰(zhàn)略投資人時(shí)轉(zhuǎn)為對聯(lián)盛集團(tuán)的重組資金。
(三)盡職調(diào)查
意向投資者提交上述投資意向書和資料并且經(jīng)聯(lián)盛集團(tuán)合并重整管理人審查合格后,意向投資者可向聯(lián)盛集團(tuán)合并重整管理人申請對聯(lián)盛集團(tuán)進(jìn)行盡職調(diào)查,聯(lián)盛集團(tuán)合并重整管理人將與意向投資者簽訂保密協(xié)議,而后安排進(jìn)場調(diào)查,盡職調(diào)查時(shí)間不超過30天。
(四)提交正式重組方案
意向投資者在完成盡職調(diào)查工作后向聯(lián)盛集團(tuán)合并重整管理人提交正式重組方案,重組方案應(yīng)當(dāng)符合重整程序拯救聯(lián)盛集團(tuán)的要求(具體要求由聯(lián)盛集團(tuán)合并重整管理人在意向投資者提交意向投資書后書面通知)。
(五)評審并確定戰(zhàn)略投資人
聯(lián)盛集團(tuán)合并重整管理人組織專家委員會(huì)對意向投資者提交的正式重組方案評審打分,依據(jù)打分結(jié)果確定意向投資人候選順位,依順位次序優(yōu)先選擇排名在前的候選人簽訂附條件的重組協(xié)議,前次順位候選人因故無法簽署重組協(xié)議的,由后續(xù)順位候選人遞補(bǔ)。
(六)確定戰(zhàn)略投資人
聯(lián)盛集團(tuán)合并重整管理人參考意向投資者提交的正式重組方案制定的重整計(jì)劃草案經(jīng)法院裁定通過后,重組協(xié)議正式生效,該意向投資者正式成為聯(lián)盛集團(tuán)戰(zhàn)略投資人。
五、報(bào)名方式
(一)聯(lián)系人
惠先生 電話:0358-8221806,18835803401
高先生 電話:0358-5539361,13994831320
(二)報(bào)名地址
山西省呂梁市柳林縣聯(lián)盛大廈辦公樓
(三)報(bào)名截止時(shí)間
本公告發(fā)布之日起一個(gè)月內(nèi)
山西聯(lián)盛能源有限公司等32家公司合并重整管理人
2016年7月16日
呂梁中院裁定“聯(lián)盛系”32家公司合并重整