由中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際能源戰(zhàn)略研究中心、國(guó)家發(fā)改委國(guó)際合作中心國(guó)際能源研究所聯(lián)合編制的《能源企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告2017》在京發(fā)布。報(bào)告創(chuàng)立了規(guī)模、效率、成長(zhǎng)、安全和研發(fā)等五維度的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力量化分析框架，系全球首次。
報(bào)告主編、中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際能源戰(zhàn)略研究中心主任許勤華教授指出，該報(bào)告旨在通過對(duì)全球能源企業(yè)進(jìn)行多視角的綜合分析，彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)外已有的能源企業(yè)對(duì)比分析的不足，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)者、客戶、供應(yīng)商、投資者、政府部門、研究機(jī)構(gòu)和社會(huì)公眾提供一個(gè)觀察能源企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的角度，幫助讀者更加全面地了解和分析全球能源企業(yè)狀況，從而為形成相關(guān)判斷和決策提供支撐或參考。此外，該報(bào)告從中國(guó)人視角多緯度全面評(píng)估全球多行業(yè)能源企業(yè)，有助于增強(qiáng)中國(guó)在世界能源的話語(yǔ)權(quán)和影響力。
報(bào)告通過對(duì)全球700余家能源企業(yè)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選和量化處理，從中選出得分最靠前的500家企業(yè)，制作成“能源企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力500強(qiáng)”總榜。同時(shí)，對(duì)不同能源行業(yè)的企業(yè)進(jìn)行分類排序，形成“煤炭企業(yè)30強(qiáng)”、“油氣企業(yè)100強(qiáng)”、“電力企業(yè)100強(qiáng)”、“新能源企業(yè)100強(qiáng)”、“能源裝備制造與服務(wù)企業(yè)20強(qiáng)”和“中國(guó)企業(yè)100強(qiáng)”等六個(gè)分榜。
下面是煤炭企業(yè)30強(qiáng)。
在“煤炭企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力排名30強(qiáng)”中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)了21個(gè)，在數(shù)量上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他國(guó)家。
排于第二的美國(guó)上榜企業(yè)的數(shù)量為3?？梢钥闯觯m然美國(guó)只有3家公司進(jìn)入了煤炭 30強(qiáng)，但是其個(gè)別公司在煤炭領(lǐng)域還是具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。
中國(guó)是全球煤炭行業(yè)的主導(dǎo)國(guó)家，一是因?yàn)槊禾渴侵袊?guó)的主體能源，二是中國(guó)的煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)都占據(jù)了全球約一半的份量。再加上中國(guó)國(guó)內(nèi)煤炭資源相對(duì)豐富，中國(guó)企業(yè)在煤炭行業(yè)全球比較中占據(jù)突出主導(dǎo)位置比較正常。
中國(guó)煤炭企業(yè)最大的優(yōu)勢(shì)是規(guī)模，盡管如此，中國(guó)煤炭企業(yè)還是有很多缺陷和不足。
中國(guó)煤炭企業(yè)在效率方面表現(xiàn)差強(qiáng)人意。在所有入選的中國(guó)企業(yè)中，僅有內(nèi)蒙古伊泰煤炭和神華集團(tuán)兩家企業(yè)的效率高于上榜企業(yè)平均水平。
而其他企業(yè)得分都在平均效率分?jǐn)?shù)以下，這反映中國(guó)企業(yè)低效運(yùn)營(yíng)的普遍特征。在安全維度上中國(guó)企業(yè)得分也較低，這是因?yàn)橹袊?guó)的大型煤炭企業(yè)主要是國(guó)有企業(yè)， 他們擁有一定的舉債融資便利條件，并且對(duì)負(fù)債程度的敏感性相對(duì)較低。
煤炭行業(yè)在各維度上的平均表現(xiàn)均顯著差于整體能源行業(yè)，更顯著差于油氣行業(yè)和電力行業(yè)，僅安全指標(biāo)上得分略高于電力行業(yè)。
煤炭企業(yè)近乎絕對(duì)的劣勢(shì)原因有很多，但主要原因在于全球能源向清潔低碳轉(zhuǎn)型，導(dǎo)致煤炭的發(fā)展空間受限。一方面部分煤炭企業(yè)滿足于傳統(tǒng)簡(jiǎn)單生產(chǎn)和利用，另一方面煤炭創(chuàng)新應(yīng)用和附加值提升的努力尚未探索出成功的道路，提升煤炭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力困難重重。
就規(guī)模維度指標(biāo)而言，一方面全球的去煤化導(dǎo)致了煤炭資產(chǎn)價(jià)格的下降，國(guó)際能源巨頭紛紛剝離出售煤炭業(yè)務(wù)，或者被迫進(jìn)行煤炭及相關(guān)資產(chǎn)減值；另一方面，近年來(lái)煤炭消費(fèi)量和價(jià)格的雙降也導(dǎo)致煤企銷售收入和利潤(rùn)的雙降。
就效率維度指標(biāo)而言，煤炭行業(yè)在人均創(chuàng)收方面遠(yuǎn)低于能源行業(yè)總體，這與煤炭的低附加值有一定關(guān)系，但人均利潤(rùn)高于整個(gè)能源行業(yè)均值，說(shuō)明煤炭開采自動(dòng)化水平越來(lái)越高，在行業(yè)下滑的背景下企業(yè)在成本控制方面也有成效。
就成長(zhǎng)維度的指標(biāo)而言，一方面，在世界能源供給向清潔低碳方向進(jìn)行結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的當(dāng)今，去煤化成為多數(shù)主要經(jīng)濟(jì)體的主流取向，這使得煤炭市場(chǎng)發(fā)展受限，相關(guān)煤炭企業(yè)的業(yè)績(jī)與收益受到打壓。另一方面，過去幾年煤炭?jī)r(jià)格下滑進(jìn)一步碾壓了煤炭企業(yè)收入水平,導(dǎo)致凈資產(chǎn)也維持負(fù)增長(zhǎng)。
就安全維度的指標(biāo)而言，全球煤炭行業(yè)的高負(fù)債率主要是受中國(guó)企業(yè)的高負(fù)債率拖累。
就研發(fā)維度的指標(biāo)而言，根據(jù)能夠獲取的相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，煤炭行業(yè)的研發(fā)水平偏低，這一方面是由于煤炭業(yè)產(chǎn)、運(yùn)、銷、用體系相對(duì)成熟，部分企業(yè)研發(fā)動(dòng)力不足。另一方面，行業(yè)創(chuàng)新難度很大，而近幾年的發(fā)展頹勢(shì)也使得企業(yè)缺少研發(fā)投入能力。
神華集團(tuán)憑借其較高的總資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入、資產(chǎn)收益率和研發(fā)投入穩(wěn)居煤炭行業(yè)榜單榜首，500強(qiáng)總榜單排名第 42 位。截止2016年末，神華集團(tuán)總資產(chǎn)為1409.57 億美元，遠(yuǎn)高于同業(yè) 242.99 億美元的均值，領(lǐng)先煤炭企業(yè) 30 強(qiáng)榜單中排名第二的陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司近800億美元，在規(guī)模維度具有不可撼動(dòng)的優(yōu)勢(shì)。 2016 年資產(chǎn)收益率為 4.32%，在同行業(yè)資產(chǎn)收益率大都徘徊在1%上下的情況下實(shí)現(xiàn)了較為可觀的回報(bào)。
值得注意的是，神華集團(tuán)近三年年均收入增長(zhǎng)為-17.89%，近三年凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率為-4.39%，收入規(guī)模下滑，凈資產(chǎn)縮水，與近幾年行業(yè)發(fā)展困難有很大關(guān)系。
神華集團(tuán)新近與發(fā)電企業(yè)國(guó)電集團(tuán)合并，組成國(guó)家能源集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)煤炭和電力產(chǎn)業(yè)的更緊密融合。在下一次能源企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力排行榜中的名次將會(huì)因此而變化。
煤炭企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力排行榜 30 強(qiáng)
