第三次延期復牌遭股東大會否決后，山東黃金(600547)5月16日晚間公告，公司決定終止籌劃非公開發(fā)行股票事項，定于5月17日召開投資者說明會，說明具體情況。
山東黃金籌劃此次非公開發(fā)行始于今年4月份，按照原計劃，募集資金將用于阿根廷金礦貝拉德羅（Veladero）的收購事項。需要特別說明的是，收購事項不以非公開發(fā)行股票實施為前提條件。
在5月16日晚間的公告中，山東黃金也特別強調(diào)，公司終止非公開發(fā)行股票事項，不會對并購貝拉德羅金礦項目產(chǎn)生影響。
山東黃金表示，公司反復與控股股東山東黃金集團溝通交流，將加速打造海外上市平臺，積極融入國際資本市場，同時以國企改革為契機，加速山東黃金集團內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的注入步伐，逐步實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的整體上市。公司決定盡快啟動H股發(fā)行籌劃工作，并將在各項條件成熟后，全面啟動山東黃金集團內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的整體增發(fā)上市工作。
今年2月份，山東黃金公告擬成立香港子公司。之后不久有媒體報道稱，此舉是為了赴港上市。從5月16日晚間的公告來看，山東黃金將啟動赴港上市的計劃，控股股東山東黃金集團內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的注入步伐也將加快。
回到此次定增本身，就是針對收購貝拉德羅金礦而籌劃。
山東黃金4月7日公告，以公司在香港設立的山東黃金香港公司作為交易主體，收購Argentina Gold (Bermuda) II Ltd.（下稱“AGBII”）50%的股權，同時認購Minera Argentina Gold S.R.L.（下稱“MAG”）新發(fā)行的2.1547%的股權，購買巴理克黃金公司（下稱“巴理克”）持有MAG的50%的股東貸款，交易總價款9.6億美元。
通過上述交易，公司將通過山東黃金香港公司間接持有AGBII的50%股權，間接持有MAG的50%股權及股東貸款，從而擁有貝拉德羅金礦50%的權益。山東黃金將與巴理克對MAG擁有的貝拉德羅金礦實施共同經(jīng)營，并各按50%比例并表。
貝拉德羅金礦2003年開始建設，2005年9月投產(chǎn)，至今穩(wěn)定運營，2005年-2015年總計采出礦石2.62億噸，金品位為1.11克/噸，銀品位16克/噸，共生產(chǎn)黃金700萬盎司，白銀1400萬盎司。
貝拉德羅金礦采礦服務年限約為8年，選礦服務年限約14年，采礦作業(yè)結(jié)束、堆浸廠無礦石供應后，浸堆邊坡及流程液體中的部分黃金仍可在后期進行回收，預計最后4-5年仍可再回收部分黃金。
5月15日，山東黃金召開2017年第一次臨時股東大會，審議公司收購貝拉德羅金礦兩個相關議案以及申請第三次延期復牌的議案。最終，收購相關議案獲高票通過，延期復牌議案被高票否決。
