兗州煤業(yè)6月16日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以不低于8.33元/股的價(jià)格，向不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5.38億股，募集資金總額不超過(guò)60 億元，擬用于收購(gòu)久泰能源52%股權(quán)、增資中垠租賃及償還銀行貸款。公司表示，此次非公開(kāi)發(fā)行將為公司長(zhǎng)期發(fā)展提供資金支持，增強(qiáng)公司的盈利能力和市場(chǎng)地 位。
根據(jù)方案，公司擬通過(guò)下屬子公司鄂爾多斯能化收購(gòu)山東久泰等12名轉(zhuǎn)讓方持有的久泰能源52%股權(quán)，交易作價(jià)18.40億元，擬投入募集資金18億元。收購(gòu) 完成后，公司將持有久泰能源52%的股權(quán)。
據(jù)介紹，久泰能源主要從事工業(yè)甲醇及其衍生產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，目前擁有年產(chǎn)100萬(wàn)噸工業(yè)甲醇產(chǎn)能，同時(shí)在建的60萬(wàn)噸甲醇制烯烴項(xiàng)目已初步完成土建工程，建成后將具備相應(yīng)的烯烴生產(chǎn)能力。
公告中顯示，內(nèi)蒙久泰成立于2003年12月， 注冊(cè)資本19.78億元，主業(yè)包括甲醇、二甲醚、硫磺的生產(chǎn)銷售及新能源的開(kāi)發(fā)研究等，營(yíng)運(yùn)年產(chǎn)100萬(wàn)噸甲醇項(xiàng)目、10萬(wàn)噸二甲醚項(xiàng)目。
