8月23日，永泰能源發(fā)布公告稱，其控股股東永泰集團與北京能源集團有限責任公司（下稱“京能集團”）簽署了《戰(zhàn)略重組合作意向協(xié)議》（下稱《協(xié)議》），后續(xù)公司存在控股股東及實際控制人變更的可能。
在合作方式上，公告稱，京能集團愿與永泰集團通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)注入等多種形式與多個層次的緊密合作，協(xié)助永泰集團降低融資成本，恢復(fù)正常生產(chǎn)經(jīng)營狀態(tài)，為永泰集團后續(xù)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供多方面支持。
同時，永泰集團愿以全部資產(chǎn)作為標的物，按市場公允價值，實現(xiàn)京能集團對永泰集團的絕對控股。在整體并購合作期間，永泰集團同意京能集團可對永泰集團的部分感興趣資產(chǎn)進行先期并購。
顯然，合作雙方都希望此次合作能夠盡快落地達成。公告透露，為加快此次合作的推進，除設(shè)立專門的工作組外，永泰集團還同意在此協(xié)議簽署后，京能集團聘請的會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評估等中介機構(gòu)，可以立即進駐永泰集團，開始全面盡職調(diào)查，隨后進行資產(chǎn)評估，永泰集團將予以全力配合。
此外，雙方還同意，在京能集團聘請的中介機構(gòu)一旦完成一系列盡職調(diào)查后的10個工作日后，立即開始商談具體合作方案；在依法履行完必要的決策程序并獲得相應(yīng)授權(quán)后，力爭半年內(nèi)簽署正式合作協(xié)議。
今年7月5日，發(fā)行規(guī)模為15億元的“17永泰能源CP004”發(fā)生實質(zhì)性違約，應(yīng)付本息金額共計16.05億元。不僅如此，同日，永泰能源公告稱由于近期市場波動較大，取消發(fā)行7億元短融“18永泰能源CP004。”此外，經(jīng)多方努力，永泰能源雖終于8月7日劃付了本應(yīng)于8月3日到期的“13永泰債”全部利息款，但仍未解決本金償還問題。
永泰能源2018年一季度報顯示，截至今年一季度末，永泰能源負債總額為782億元，資產(chǎn)負債率為72.95%。其中短期借款達137億元，長期借款更是超過160億元，賬面貨幣資金則不足90億元，且“17永泰能源CP004”違約后，聯(lián)合信用評級有限公司下調(diào)了永泰能源所有公司債的評級，并將上市公司主體長期信用等級由“A”下調(diào)至“CC”。永泰能源發(fā)行的另外四支債券“13永泰債、16永泰01、16永泰02、16永泰03”于2018年7月6日起停牌，其股票也于當日停牌至今。
而京能集團出手“接盤”永泰能源，著實讓業(yè)內(nèi)“猝不及防”。因為在“17永泰能源CP004”發(fā)生實質(zhì)性違約后，永泰能源控股股東王廣西曾表示，將通過出售150億元的資產(chǎn)，以增加投資性凈現(xiàn)金流，還將實施240億元左右的債轉(zhuǎn)股，以渡過“暫時的流動性問題”。
作為上述兩項措施的實際推進，7月13日，永泰能源發(fā)布公告稱，已擬定第一批資產(chǎn)出售計劃，涉及項目初始出資額合計約238.01億元。同一天，永泰集團發(fā)布關(guān)于轉(zhuǎn)讓下屬子公司西藏永泰100%股權(quán)的公告，轉(zhuǎn)讓價格15.8億元。7月18日，永泰集團與聯(lián)環(huán)藥業(yè)集團控股股東江蘇金茂集團簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將持有的聯(lián)環(huán)藥業(yè)集團44.2%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給金茂集團。同一天，永泰集團與國家開發(fā)銀行及多家商業(yè)銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，向永泰集團及下屬企業(yè)提供集團意向性授信額度。
記者注意到，就在8月8日，京能集團剛剛實現(xiàn)對原屬于京煤集團的北京昊華能源股份有限公司的控股。
而對于此次“接盤”永泰能源的原因，京能集團表示，其高度重視永泰集團在產(chǎn)業(yè)布局、資本管理、資產(chǎn)質(zhì)量、項目儲備、技術(shù)創(chuàng)新等方面的投資價值，以及主要資產(chǎn)的盈利能力。永泰集團在電力、煤炭等領(lǐng)域與京能集團的主要業(yè)務(wù)方向具有一致性、協(xié)同性和互補性，雙方在相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有合作意愿，將努力實現(xiàn)優(yōu)勢互補、互利共贏。
公開資料顯示，京能集團成立于2004年，注冊資本2044340萬元，是北京市政府出資設(shè)立的國有獨資公司，主要業(yè)務(wù)涵蓋煤電、清潔能源、電力、煤炭、煤化、房地產(chǎn)、文旅和醫(yī)療健康等領(lǐng)域，2017年在中國企業(yè)500強排名259位。
